妓女蓮娜因為染上嚴重的性病，墮落到誘拐恩客去參加異教徒雜交派對，被妓女頭子路加發現，還被毒打一頓。而克絲卡因為能利用身上的烙印召喚出惡魔，因此得到村民們的敬重。
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可憐的佩佩被聖鐵鍊騎士團當成女巫抓走，露加想包庇她，卻差點被帶走，這時凱茲即時趕到狠狠的揍了那位騎士，問克絲卡在哪裡？蓮娜想帶克絲卡逃跑，結果不小心被異教徒抓走，正當蓮娜要被挖心獻祭的時候，伊斯多洛剛好趕來救下了蓮娜，洞穴突然間被一群使徒攻擊，克絲卡這時才跟凱茲重逢。
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但蓮娜還是帶著克絲卡跟著伊斯卡洛逃跑，沒想到有不小心被以前的恩客密告給聖鐵鍊騎士團，她們被當成魔女抓起來。被當成魔女的克絲卡，在被送去鐵處女行刑的時候，她身上的烙印竟然召喚出鬼怪，所以刑具沒有傷到克絲卡。同時關在牢裡的蓮娜也被露加的恩客聖鐵鎖騎士團的詹姆斯救了起來，在慌亂中露加掉到寺院下，被死亡騎士救了起來。奇怪的是這個神棍魔茲古斯和被他收養的刑吏們竟然身上長出了翅膀。
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雖然是暫時打贏魔茲古斯的刑吏，但是可憐的克絲卡卻被憤怒的民眾當成魔女燒死。而貝黑雷德則是向露加述說自己的身世，原來貝黑雷德的前身是個沒有人要的孤兒，後來一時絕望下才成為墮落使徒。
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憤怒的魔茲古斯竟然變成恐怖的怪物，凱茲剛開始決鬥處於下風，但後來發現他的弱點後，就往他的弱點攻擊，魔茲古斯當場被他打敗。接著一大群惡靈來鬧，鬧完惡靈後，又來了一群庫夏軍團。
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葛里菲斯藉著克絲卡流產的嬰兒恢復了肉身，剛來到里基特這裡的時候，里基特看到他很開心，但凱茲跟里基特說：「他已經不是你以前認識的葛里菲斯了。」接著凱茲跟葛里菲斯身邊的使徒打了起來，還沒有計較輸贏葛里菲斯就帶著使徒走了。
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賽璐畢克是法爾賽納小時候在街頭撿來的乞丐，據說是法爾賽納的爸爸跟女傭生的私生子，其實法爾賽納很寂寞，父母又不理她，她喜歡賽璐畢克，才一直找他麻煩，有一次法爾賽納為了讓父親退掉婚約，竟然防火燒房子。
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法爾賽納發覺自己有錯連忙跑到凱茲這裡道歉，並且割髮謝罪。在庫夏軍團攻過來的時候，就有許多人跟隨葛里菲斯經營的鷹之團。
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