酒館裡有隻倒楣的精靈被當成靶丟著玩，斷臂瞎一隻眼睛的凱茲救下了精靈與男孩，後來凱茲在旅途中被牧師邀請一起坐馬車，睡夢中凱茲總是被夢魔驚醒，因為凱茲身上的烙印把祂們吸引過來，凱茲瘋狂在森林裡大叫。
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結果凱茲被聖鐵鎖騎士團的團長法爾賽納抓起來，她雖然凶悍但也有可愛的地方，凱茲被關在監獄的時候，被之前被他救的精靈巴克偷偷救了起來，於是凱茲挾持了法爾賽納做人質。
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接著凱茲帶著法爾賽納來到一間廢棄的房子，突然間衝出一群惡犬，法爾賽納在逃跑的時候，不小心遇到一個愛養狗的使徒，想請求他幫忙解開繩子，誰知道這個使徒竟然想吃她的肉，而這個使徒也是個可憐人，小時候因為跟狗群生活，一直被當成怪物欺負，直到遇到一個貴族小姐好心收留他當下人，他才開始過上有點尊嚴的生活，但他有一次因為跟大小姐告白失敗，就起了邪惡的念頭，他竟然將大小姐殺掉，做成蠟像保存起來，這種變態的嗜好連凱茲都覺得噁心，凱茲殺了他以後，法爾賽納跟自己的同伴重逢。而在米特蘭德王國的夏綠蒂，因為父王快要駕崩，夏綠蒂滿腦子都是葛里菲斯的影子。
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我覺得這些僧侶團根本就是一群壓榨百姓的神棍，那些無辜的村民只是因為饑荒沒有糧食布施給教會，那個可惡的僧侶竟然說他們是異教徒，還放火燒村，那些憤怒的村民才會報復性的暗殺僧官，但僧人不是省油的燈，還聘請一大堆刑吏為他做事。
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凱茲回到當年收留他們的鐵匠基斯特家裡，凱茲問：「克絲卡呢？」「兩個月前，艾莉嘉看長年在洞穴生活的克絲卡可憐想帶她出門去摘樹果，沒想到克絲卡竟然走丟了。」而且老鐵匠幫他修好裝備後，凱茲就到處找克絲卡。
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毛賊伊斯多洛竊來的食物，差點被流浪傭兵拿走，幸好他給包袱裡的食物動了手腳，那些傭兵吃了才會上吐下瀉，結果他遇到其他傭兵，他想騙這些傭兵庫夏軍團打來了。沒想到說曹操，曹操就到，一群庫夏殺手團開始攻擊這群傭兵，這時候凱茲趕來了，那些殺手團竟然打不贏凱茲。
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偽善的僧侶假借布施食物的名義，將一些難民騙到法王廳裡，還濫用職權對可憐的難民動刑。發瘋的克絲卡在走失的時候，被好心的妓女頭子收留，為了防止發瘋的克絲卡被壞人欺負，於是這位大姐給她包上繃帶，到處說她染上梅毒。
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當伊斯卡洛想偷凱茲的東西時，一群附上怨靈突然發狂的攻擊他們。
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