這間工廠已經廢棄十年以上，所有機器都生鏽了，牆角佈滿蜘蛛網，地面因吹進來的雨和落葉，腐爛成噁心的味道。聲音從裡層傳來，她哼著非常動聽的音樂，然而在這樣的場合出現如此歌聲，讓馬蒂斯不寒而慄。
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馬蒂斯小心翼翼地沿著牆緣走，他的目標不是保母，是保母的孩子。但那個孩子現在會在哪裡呢？他閉上眼睛，將注意力放在耳朵上，全神貫注。他發覺保母在唱歌，但並不是憑空哼唱著，她是在唱給孩子聽。
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馬蒂斯往更深的地方走去，最裡面的那間房間，沒錯，聲音就是從那裡傳來。一步一步，緩緩地，不發出聲音地，他鼓起勇氣從門縫偷瞄。一個長頭髮的女人背對著他，身體搖呀搖著，手裡抱著一個棉被裹起來的嬰兒。她哼唱著歌，旁邊地板上，躺著十多個人。
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眼睛掃過，這些不就是這陣子失蹤的人口嗎？還有馬丁跟露娜！馬蒂斯本想進去，但理智說服了他。即便現在進去，他也沒有任何勝算。他現在唯一的任務，就是搶走保母手上的嬰兒。只是他該怎麼做呢？
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他退離房門，往工廠中央走去，這裡一定能找到關鍵。這時，他在機器旁找到了一箱工具，如果他能製造些噪音，把保母引出來，這時再趁機奪走寶寶，那就大功告成了！可是說地容易做來難，馬蒂斯光想，雙腳就抖成一團。
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現在時間是凌晨三點，預計天亮還有一個多小時，他堅持得了這麼久嗎？無論如何，現在也只能硬著頭皮上了！
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馬蒂斯提起工具箱，拿了螺絲起子，往一樓用力一擲，螺絲起子落在機器上，發出極大的聲音。歌聲瞬間停止。馬蒂斯知道是時候行動了，他繞著路從二樓接近房間，一個穿著白衣服，身後揹著一支大大的剪刀，戴著口罩的女人從裡面走了出來。她神經兮兮地東張西望，沒有發現躲在二樓偷窺的馬蒂斯。
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一陣風吹來，衣服貼著瘦骨嶙峋的她。這件衣服肯定很久沒洗了，上面有著斑駁的血色，還有泛黃的油漬。噁心的味道隨之撲鼻，馬蒂斯將鼻子捂住，忍住想喘氣的衝動。
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「吉米、汗肯，你們好大膽子！是誰准你們拿走寶寶的娃娃？」保母對著大門喊著。吉米跟汗肯，這應該是那兩個男孩的名字了。
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因為歌聲停止，房間裡的嬰兒放聲大哭。
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她見沒有回應，馬上察覺有人入侵，大步往正門走去。
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馬蒂斯在她離開後，為了不發出聲音脫下鞋子，趕緊下樓，衝進房間。沿著哭聲，在搖籃裡找到了嬰兒，這⋯⋯，這跟他想得完全不一樣。一張焦爛的臉孔，濃濃腐臭從嬰兒身上傳來，這個孩子真得還活著嗎？馬蒂斯把他抱了起來，他哭得更厲害了。馬蒂斯想著，他應該把露娜跟馬丁也叫醒嗎？可是帶著他們兩個跑，一個不注意，誰被抓到了怎麼辦？還是等著完成任務後再來接他們吧！畢竟男孩們已經跟他簽下契約，會保證露娜跟馬丁平安回去。
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他手裡的嬰兒開始抖動身體，越動味道越是傳了出來，這到底是什麼噁心的怪物？馬蒂斯把布娃娃塞給他，一看到布娃娃他的哭聲馬上停止了，一把抓起娃娃，嘴巴咧了開來，用尖銳的牙齒開始撕咬。馬蒂斯忍住把他丟掉的衝動，盡量不讓眼睛與他對視。
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因為哭聲停止，保母立刻發現不對勁，往房間跑來，馬蒂斯見狀，衝出房門，躲回二樓。他盡量保持沉默，每一腳步都如履薄冰，被保母發現就不好了。現在時間還有一小時，只要撐過這最後的一小時就好了！
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保母回到房間，發現嬰兒被抱走了，開始變得歇斯底里，咆嘯聲貫穿整間工廠，她衝了出來，惡狠狠地四處張望。馬蒂斯吞了口口水，他現在終於知道，為何男孩們一再提醒不要與保母發生正面衝突。保母身上除了惡臭，更傳來一陣令人恐懼的氣息，這股充滿惡意的邪氣，光只是從遠處看著，馬蒂斯就渾身不對勁。
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手裡的嬰兒還在啃娃娃，他一直不明白為何這個娃娃會這麼破爛，而且還血跡斑斑，看到這個怪物般地嬰兒，他總算理解。要不是這是露娜跟馬丁的唯一希望，他恨不得馬上用刀子殺了這個怪物。誰知道他長大之後會是什麼模樣。
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「我知道你在這裡，快把他交出來！」保母對著空氣大吼。
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「是吉米嗎？還是汗肯？你們竟然敢把寶寶抱走！」保母猜測著：「現在就把寶寶還來，不然被我抓到，我就用剪刀把你們的身體一塊一塊剪下來。」
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馬蒂斯依然沒有回應，懷裡的寶寶完全不顧保母，一心只想著手裡的破娃娃。太噁心的一對母子了，這些人根本就不應該存在！
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保母一一巡視每個能夠隱藏的角落，找到了剛才馬蒂斯丟下的螺絲起子，她仔細觀察機器受傷的位置。這時她做出了精確的判斷。
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「原來藏在二樓。」說完，她轉身即刻往二樓的方向上來。
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馬蒂斯心裡一驚。糟糕，二樓能夠眺望整間工廠，若現在就暴露了位置，他馬上就會被發現。於是他又從工具箱中隨意抽起槌子，往樓下隨便亂丟，砸在了地板上。這個聲音吸住了保母的目光，短暫的片刻讓馬蒂斯有機會躲到另一個樓梯口。但保母並沒有下樓，反而更堅定的往二樓走。
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保母的腳步聲停止了，她跟馬蒂斯還保持著一段距離，但為甚麼停下來呢？難道保母發現他了？當千頭萬緒在馬蒂斯腦海飛馳時，保母說話了。
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