女主角鳥羽智世因為有天生的陰陽眼一直莫名奇妙的被人排擠，後來她把自己賣掉後，在異世界遇到另一位長著牛頭骨的艾利克斯，好心的艾利克斯把她用500萬英鎊把她買下來，說要收她為女弟子並娶她為妻。當智世來到艾利克斯的家後，她不小心遇到精靈，還被精靈騙，幸好艾利克斯有阻止。
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第二集是艾利克斯幻化成人形帶智世去認識朋友，這位新朋友是經營魔法材料店的維傑莉卡.芭蕾小姐，她還有一個可愛的女兒，只是性格有點潑辣，幾乎把智世當作親生女兒來看。芭蕾只是測試智世的靈力，結果智世不小心看到自己小時候跟媽媽在一起的回憶，她的身上開始長出奇怪的冰花，後來他們回家遇到了賽門牧師，他們聊了一些，智世又不小心被龍族的王子林德爾擄走了。
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後來林德爾把她帶到老龍奈可的面前，周圍的幼龍總是吵著要跟智世玩。老龍說自己的日子不多了，希望智世能多陪牠剩下的時間，後來智世發覺老龍在偷窺她的記憶。老龍臨終前說林德爾在他的身上放了些種子，後來老龍過世後，他就變成一棵大樹。
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傳說貓有九條命…，智世醒來的時候，就跟艾利克斯坐火車來到貓咪的國度，在貓使者的指引下，他們晉見了貓女王茱莉，茱莉說：「以前有個愛虐殺貓咪的人類，後來在上一任貓王即位的時候，就開始報復性的反撲，我們貓咪將那個人類毫不留情的吃掉。」原來從前有位夫妻，妻子體弱多病，有一次那位生病的妻子就對貓說要是你們的九條命能夠分給我，該有多好。
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於是智世和艾利亞斯打算用儀式來淨化，結果有兩個魔法師想打斷儀式…，而帶頭的剛好認識艾利亞斯，而這位帶頭的男魔法師叫連富烈德。最後智世在艾利亞斯的幫助下，發展出超強的魔法擊退了壞人。在智世的靈視下看到一個深愛妻子的丈夫來到教官拜託到處流浪的魔法師能不能幫助自己體弱多病的妻子康復，在魔法師的檢查結果下，妻子只有幾年的壽命。而唯一能救她的方法，就是獵捕貓咪們的生命做成靈藥。有一天難得身體狀況比較好的妻子，剛好在早上出門散步，想找找丈夫在做什麼？沒想到丈夫正在殺貓，結果這沒品的魔法師竟然強迫妻子喝下用貓咪生命做成的靈藥，結果妻子就突然化成一堆血污。難過的丈夫一時崩潰下就殺貓洩恨，恰巧就被自己妻子養的貓給咬斷喉嚨。
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這時智世剛好看到那位過世的妻子，那位妻子說自己過世後，正在跟昔日相處的貓咪們和丈夫在一起，在貓女王茱莉的魔法引導下，終於超渡了那位過世的妻子。
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