北宋天聖年間的少林寺有位服役的小僧慧明，他只是雜役的僧侶，和那些修習上乘少林武學的僧人不同。慧明雖然也需要做早課與晚課，但沒有參與練功的機會，別的武僧練功時，他都在工作。有一位職司清掃的老僧道平和他相熟，有時會教他一些伸展筋骨的活動。道平因為經常做這些活動，平常步履輕盈，一點都不像上了年紀的僧人。
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有一天，慧明在藏經閣打掃，他東找找西找找。後來被道平發現，問他找些什麼。慧明因為老僧道平平常對他很好，所以據實以告：｢我在找一本《達摩易筋經》。｣道平說：｢你找它做什麼？｣慧明說：｢我以前經脈受損，據說易筋經可以恢復我的經脈。｣道平說：｢外人盛傳少林寺有易筋經，但本寺的藏經閣中並無此書。｣慧明感到失望。道平說：｢不過，我以前的一位前輩教我一套練身體的運動，據說對身體諸脈都有益處。我教你的那幾式，就是其中的幾招。｣慧明問：｢你教我的運動對我蠻有幫助的，不曉得還有沒有其他招式？｣道平說：｢羅漢堂的長老了因會全套的招式，不過你不是武僧，他不見得會教你。｣
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後來慧明找機會接近了因長老，問了一些健身的運動。了因說：｢出家人健身是因為長時間坐禪，會導致筋骨不靈活，所以才有健身的運動。｣慧明說：｢我以前經脈受損，望長老能教我一些健身的運動。｣了因說：｢你不是武僧，我只能傳你運動的招式，不能傳你相應的內功心法。｣於是慧明只要有機會就來找了因傳他這套運動。
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慧明來少林寺時武功盡失，雖然行動如常，但步履飄浮。只被分派在雜役的班中。他本來會一些內功的練法。他從了因傳授的運動中領悟到相應的內功心法，儘管了因沒有傳他內功心法。慧明在入寺之前，曾經偶然得到一種內功心法，這種內功心法與少林易筋經有相通之處。了因不曉得這一層，以為只要傳他招式，不傳內功，就不算傳他內功心法。怎料到慧明先前修煉過上乘內功，而且對易筋經的相應內功早有所知。了因所傳的這套運動其實是易筋經的姿勢，內功心法需要口授。因為不是一套拳法或掌法，其中的姿勢與現代人做瑜珈運動相似；因此了因覺得傳慧明姿勢並沒有違反寺規。
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慧明經過兩三年的時間勤練了因所傳運動，並且配合以前所學的內功心法。他的武功逐漸恢復到以前的水準。不過，他隱藏的很好。尤其他的武功與少林寺並不一樣，所以沒有人知道他會高深的武功。
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慧明恢復武功後又過了十年，這一日藏經閣來了不速之客，是一位穿著僧袍的假僧人。他偷了一本拈花指法，慧明在一旁都看在眼裡。來人雖然武功很高，但並沒有察覺到慧明在藏經閣中。這人第二次來時，慧明在他翻找的少林武學典籍旁放了一本金剛經，但來人並沒有注意到他，也對金剛經不感興趣。
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慧明雖然不想打擾不速之客，但發現對方竟然沒有注意到他，剛開始有點驚訝。後來才意識到自己的輕功還遠在對方之上。然而不速之客在少林寺之中來去自如，顯然武功還在眾少林寺僧之上。慧明這幾年領悟到自己從了因那裡學到的是易筋經，而且他從藏經閣中找到一本梵文經書，裡面的圖樣就是易筋經。他將該本梵文經的封面重新加上新一層封面，用中文寫上《達摩易筋經》。雖然慧明看不懂裡面的梵文，但他所領悟到的內功心法與書中所寫相去不遠。不速之客通常穿著黑衣僧袍，姑且稱他黑衣僧。黑衣僧看到易筋經時很感興趣，但是發現裡面是用梵文寫的，就放棄它了。
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慧明看到黑衣僧來了好幾次，並且跟踪他。發現黑衣僧專門研究破解少林寺武功方法。他也發現黑衣僧武功其實已在現今少林寺眾僧之上，根本沒有需要去破解少林武功。慧明百思不得其解。
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慧明有次跟黑衣僧之後要回寺，途中遇到他的死對頭，慧明先前之所以經脈受損而武功盡失，就是拜此人所賜。慧明在對方發現他之前就逃之夭夭。慧明的死對頭似乎沒有發覺到慧明。然而這位死對頭偷入了少林寺，他的目標並不是藏經閣，也不是慧明。慧明在他的死對頭進寺時就發現了他，但少林寺眾僧並未發現此人。
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慧明跟踪他的死對頭，對方並未察覺被跟踪，慧明覺得對方武功變差了。實際上並不像慧明所想的，他的死對頭武功和以前一樣厲害，比黑衣僧更強。只不過慧明在少林寺十幾年，武功已超過他的死對頭，他自己尚未發現。慧明的死對頭穿著灰袍，姑且稱為灰衣人。灰衣人對自己的武功很有自信，在少林寺來去自如。他去找了因老僧，兩人有些爭吵。後來打了起來。了因不是灰衣人的對手，只相鬥四、五十招就落敗。灰衣人正要進一步傷害了因時，慧明出手攻擊灰衣人。
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灰衣人的拳法與指法都十分高明，輕功也極高。不過，慧明對灰衣人的武功十分熟悉，而且不像十多年前那樣處於純粹挨打的局面。灰衣人停下手來說：｢且慢，你是姓李的小子吧？我以前已經廢了你武功，你如何能恢復？｣慧明說：｢小僧現在是慧明。｣灰衣人說：｢我本來就顧忌了因的易筋經，特來尋他。想不到你的武功不只恢復，還在了因之上。｣兩人又再打了起來，這一次，鬥不到百招，灰衣人就中了慧明一拳。灰衣人倖倖地離開少林寺。
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慧明想，以後灰衣人再也威脅不了他。然而他對江湖已經沒有眷戀，所以求了因長老幫他隱瞞今天之事。了因長老因為慧明救了他，就答應他的請求。後來少林寺遇到一些困難，慧明都偷偷幫忙解決。唯一知情的了因長老在十多年後過世，後來就沒有人知道少林寺藏著一位這樣的高手。
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