泰晤士河畔壟罩在惡臭之中，臭味瀰漫至中倫敦每一個角落，作為汙染源頭的下水道自然也不例外。熏天的惡臭中，一隻身披油亮甲殼的昆蟲閒廷闊步，攀爬於下水道寬敞的管壁上，斥資400萬英鎊的排水系統不只是造福人類的衛生水道，同時也是各種汙穢生物的秘密天堂。
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「傑拉爾德先生，好久不見。」
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汙水管底層的淤泥上，一隻蟑螂舉起前足，向管壁上的蟑螂打招呼到。
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「近來可好啊。」
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「非常好，非常好，今天也是馨香滿溢的一天，你說是吧，五腳威廉。」
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淤泥上的蟑螂被喚作五腳威廉，與一般的蟑螂不同，它一出生便只有五條腿，但它非但不以為恥，還把五條腿作為自己誇耀的資本；畢竟它是周圍水道跑得最快的蟑螂。
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「馨香滿溢，我喜歡這個說法!話說你知道嗎，大查理好像回來了。」
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管壁上的蟑螂大吃一驚，險些從管壁上摔落下來，幸好兩條帶刺的後腿死死扒住了牆，才不至於在朋友面前出醜。
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「大查理不是變成人了嗎，怎麼又回來了。」
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「不知道，是小觸鬚告訴我的，它的教父在破靴子附近看見大查理了，大查理是那麼的大，絕對不會和其他蟑螂搞混，這點它敢保證。」
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「嗯…真是不可思議，不過大查理一定是掌握了變身的秘訣，我想我們應該去向他請教，就像蟑螂一樣勤奮好學。」
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秉持著蟑螂的優秀傳統，兩隻蟑螂雙雙展開翅鞘，向著下水道的更深處飛去，在最大的那座豎井的一角，有一隻被油汙黏在牆上的靴子，那是每一位水道住民都知道名勝，同時也是下水道最著名的景點之一，奇蹟的破靴——大查理的家。
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沒有人知道那隻靴子是怎麼跑到牆上去的，唯一可以確定的便是，只有大查理這樣優秀的蟑螂，才有資格將如此寶地據為己有。事實上，大查理也從為宣稱過自己擁有破靴子的所有權，他是整條下水道最謙遜慷慨的蟑螂，願意與同伴們分享一切，雖說這些都是所有蟑螂共通的美德，但大查理更是其中的佼佼者。
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有關大查理的讚美之詞數不勝數，他是整條下水道中體型最大的蟑螂，碩大的光滑甲鞘甚至能與老鼠匹敵，它同時也是最博學的蟑螂，彷彿通曉世間一切道理一般，總是能在關鍵處給予適當的建議。大查理就是這樣的完美，這或許也是它能變成人的理由，畢竟世間萬物都會順著最適當的規律進行運動，直到一切都趨於平衡，成為最初也是最完美的狀態，這也是大查理教會大家的道理，或許正因為他太過優秀，優秀得不能再當一隻蟑螂，大查理才會變成人吧。
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蟑螂本就不是擅長飛行的生物，對於傑拉爾德和五腳威廉來說也是如此，在經歷一段疲累的飛行，跨過一座又一座淤泥山，一束光亮出現在它們富含感光細胞的單眼中，連通地面的大豎井就在前方，宏偉的管壁直達天際，那是蟑螂們嚮往卻不敢奢求的世界，奇蹟的破靴也牢牢的固定在牆面上，彷若天堂的門庭，在陽光的照射下更顯神聖。
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「大查理，好查理，是什麼風把你吹回來啦！」
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兩支蟑螂附著在靴子上，齊聲呼喊大查理的名字，只見兩隻粗壯的觸鬚自靴子一側的破洞中伸出，每一隻觸鬚都有普通蟑螂的後腿那麼粗，除了大查理之外又會是誰呢。
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大查理沒有說話，只是默默的散發出聚集費洛蒙，邀請傑拉爾德與五腳威廉走進自己的靴子，它取出風乾的麵包屑與兩人分享，這是不可多得的美味，大查理慷慨的就像一隻蟑螂。
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眾人食畢，卻遲遲無人開口，而最終打破沉默的依舊是大查理，它將敘述一個故事，一個蟑螂在人類社會中的所見所聞，以及蟑螂如何對人類感到徹底失望的故事。
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當大查理醒來的時候，只覺刺骨的寒冷籠罩全身，這是他從未有過的感覺，作為一隻蟑螂，他的體溫會隨著外界溫度而改變，而當他感到寒冷時，說明事情已經發生了天翻地覆的變化......
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「我們都知道這段故事，當時你還差點把可憐的老慕希給壓死，你應該都說說之後的事。」
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五腳威廉如此說到，大查理點了點自己三角形的蟑螂腦袋，繼續它的故事。
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總之，下水道的生物們很快便接受了大查理的轉變，它們不像人類，會被自己所掌握的知識約束，故步自封而遲遲得不到長進，蟑螂們樂意接受任何事物，即便它是如此的離奇與荒誕。成為人類的大查理自然也不適合居住在下水道，為此，其餘蟑螂們紛紛貢獻了自己的力量，五腳威廉奔走相告，聚集來一群群蟑螂同伴，它們不知從何處拖來一隻布袋，並往裡面裝入各種美食。無數的枯葉、紙片、肥皂塊、爛蘋果、腳趾甲被蒐集起來，裝進那隻對人類來說過於細小的布袋中，蟑螂們合力駝起布袋，送到大查理的腳旁。
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全身赤裸的大查理提上布袋，依依不捨的向蟑螂同伴們道別，他將前往人類的世界，展開一段新的生活，當他艱難的操縱起尚不熟練的人類四肢，打算推開井蓋，準備迎接地上世界的第一縷陽光時，換來的卻是婦人的尖叫聲。這同時也令他大感不解，當他還是蟑螂的時候，引得婦人驚呼連連確實是常態，畢竟一隻老鼠大的蟑螂絕對算不上一隻可愛的小動物，這點大查理也明白，但自己如今成為了人，眼前的婦人又為何如此恐懼自己的同類呢？
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不等大查理反應過來，那驚慌失措的女人便拋下手中的籃子，大喊大叫的跑出巷子，他本想秉持蟑螂的原則，追出去問個究竟，卻被籃子的內容物吸引了注意力。
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「是腐爛的老鼠，只有發酵的老鼠腸才能吸引大查理的注意。」
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大查理搖搖頭，五腳威廉說的沒錯，腐爛的老鼠腸確實是不可多得的美味，但籃子裡的東西卻更容易引起他的注意。
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那是一個包裹在布中，跟人類有些許相似的生物，當大查理小心的揭開覆蓋其上的布時，他看見一隻從未見過的怪物，怪物有著不合比例的大頭，怪異的人類五官與短小萎縮的四肢，最可怕的是身上翻湧的排泄物氣味，這是大查理最不能接受的。蟑螂們有著時刻保持清潔的習慣，儘管在人類眼中還是稍嫌污穢，但蟑螂可都是愛乾淨物種；至少不會讓身上裹滿自己的排泄物。
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稍加思索後，大查理得出了結論，眼前的新品種人類恐怕是畸變個體，同時也是個無法獨立求生的個體。他的四肢太軟太細，不如蟑螂般高效，一定連正常的行走都做不到。
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「所以你吃了他，就像你吃老鼠腸那樣。」
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大查理搖搖頭，貪吃是蟑螂的天性，但絕對不是蟑螂的美德，一隻成熟的蟑螂時刻都要與自己的食慾對抗，跟何況是大查理這樣優秀的蟑螂。
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稟持著蟑螂拾金不昧的美德，大查理端起籃子，向著婦人逃離的方向追了出去，不同於過去的六條俊足，新生的人腿十分遲緩，行動起來也相當吃力，但區區疲憊無法阻止他的腳步，大查理必須物歸原主，萬萬不可拋棄蟑螂的優良傳統。隨著大查理跑出巷子，來到道路上後，周圍的人也逐漸多了起來，他們無不看著大查理議論紛紛，不像看人，也不像看蟑螂，這是大查理所不能理解的。
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但大查理絕不愚蠢，稍加思考後便立刻明白了現狀，每個人的身上都覆蓋了由布料拼接的衣服，回看大查理自己，身上除了一層捲曲的褐色體毛便別無他物，與周圍的群眾形成了鮮明的對比。霎時間，一股全新的感受撫遍大查理的全身，來自下水道的蟑螂第一次感受到「羞恥」為何物，但比起當時亞當和夏娃，此刻的他並沒有無花果葉可以遮蓋身體，他唯一可做的便是抱緊提籃，奔走於人群之中，像只蟑螂般尋覓任何陰暗的角落。
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