天界，一個充滿各種力量、術式、妖族、魔族、天使族、獸族、髏族、人族等等眾多種族共存的世界，在此有一個名叫凡德斯的大陸，是整個天界最大的大陸。
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幅員廣闊有著眾多種族的土地上，發展出了許多文化，是個沒有不可能的世界。在混沌時期末期發生的一場跨足全大陸的巨大戰爭──天界大戰後將近一千兩百年，此時的大陸是三強鼎立的時代。
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為了爭奪天界大戰所遺留下來的七大神器，三大勢力以及後來崛起的國家，不時爆發爭鬥。
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天歷１１９７年，凡德斯大陸──位於東南方的小村莊。
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一個晴朗的午後，涼風徐徐的撫過青草，形成一陣波浪，舒適的溫度讓氣氛顯得慵懶。法爾，一頭紅髮的少年坐在粗壯的樹枝上，正乘著樹蔭休息。
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「你果然在這裡。」
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一名年紀稍小的少年走到樹下，抬頭一望，「你又在這邊偷懶。」
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「法萊，我只是巡邏完在這裡休息而已。」法爾閉著眼睛絲毫沒有想移動的意思。
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「今天開始，駐守在村子裡的天使大人，就要回天堂去了耶。在這幾天內可沒有人會來幫助我們抵抗外敵，你應該更謹慎一點！」
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「是嗎，我倒不覺得天使來了之後有什麼比較好。」
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法萊開始用說教的語氣：「凡德斯大陸在三大勢力的分割統治下，像我們這種小村子如果沒有歸順在任何國家或是勢力下，根本無法安心生活，我們村子可是處在「荒土」的附近啊，現在好不容易會有天使大人來這裡駐守，在天神大人的保護下，看看村民跟以前比起來都放鬆了不少，你還說不會有改變嗎？」
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法萊看法爾沒有任何反應，便繼續說：「你想想看，我們不用再憂心外敵的侵擾，這可是偏遠地區的村子沒有的，是多麼幸福的事。」
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法爾聽到這番話已經無法再閉著雙眼，從來沒看過自己的弟弟用這麼噁心的的形容詞說話，急忙打斷他。
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「喂！大人大人的叫，天使到底有什麼厲害啊！我看他只是仗著天神的名號招搖而已吧，不然找他單挑為什麼不敢！」
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聽到這番話法萊想起之前天使剛來到村子的事，指著法爾罵：「說到這個你也太誇張了，第一次見面就找人家單挑，太沒禮貌了吧！好歹尊重人家一下，這種基本的道理你應該知道吧！」
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「不知道，也不想知道。」
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法爾輕浮的語氣，讓法萊快要受不了了。
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法萊忍著情緒說：「要是讓天神大人知道我們村子對待天使的態度是這樣，說不定會撤離天使。而且有消息說「冥王」開始擴張勢力了，這絕對是對我們的一大威脅，我們的位置首當其衝啊！」
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「那就太棒了！要撤就快撤，我還覺得天使來了之後大家都變的怠惰了，保護村莊是我們居民的責任，真的到緊要關頭，你想那些天使會幫我們嗎？再說攻擊我們這種小村莊有什麼好處？哪會有什麼威脅！」法爾用悠哉的口氣繼續說：「放心吧！如果真有敵人的話我會全部解決掉，這麼多年來不都是這樣嗎。你以為我是誰啊？老弟。」
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「雖說是這樣，但有很多惡魔為了要加入冥王可是不斷證明自己的力量，常常發生有村莊被侵入、破壞，就是那些想要得到更大力量的惡魔做的。」
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法萊試著要讓法爾提高警覺，但法爾對自己的力量有著超高的自信。
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「我說我會全部幹掉，我的火焰可不是好惹的！」說完又躺了回去。
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「唉，算了。你自大的態度不知道什麼時後才能稍微收歛一下。」法萊兩手一攤無奈的轉身離去。
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法爾看法萊離開，閉上眼睛充滿自信的說：「真要我謙虛的話那也只有我被打倒在地的時候吧。不過那是不可能的，誰叫我是全村，不……是全大陸最強的，哈哈哈哈哈！」
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夜晚，月亮被厚重的雲層遮擋，少了月光空氣中增添了緊張的氣息，沒有照明的地方伸手不見五指，負責守備的村民只能盡量用一些照明的術式來輔助視野。
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唯獨一個地方特別明亮。
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「螢火！」法爾手中灑落的火焰照耀南邊，像極了一大群在夜晚閃爍著光芒的螢火蟲。
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「看來是沒有異狀，快點回去報告吧，我想去睡了。」跟法爾一同巡守的男人露出疲憊的姿態說。
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「今天明明就不是輪到我守備，為什麼我還要在這裡！」法爾不耐煩的抱怨。
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男人見狀，馬上用稱讚的語氣說：「天使不在，當然就由村子裡最強最靠得住的你來幫忙啦！」
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「對吧！沒錯吧！果然沒有我不行！」被稱讚一下，法爾就像忘了所有不愉快：「走吧！就用我這耀眼的火焰幫你照耀前方道路吧！」
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「真是……很好打發呢……」男人心想。
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為了要戒備村子周圍以及適時調派人力，村子正中央是一座特別高的建築，可以隨時注意到突發狀況，村人們稱之為守備塔。塔頂上則是一個聲音足以傳遍全村的大鐘，負責守備的人員當天晚上必須在塔內隨時待命。平時天使就是居住在這座塔裡，而這幾天天使回去天堂。
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「東邊沒有異狀。」負責守備的其中一個村民說。
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「西邊也沒有。」
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「北邊也沒有。」
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其餘的人陸續報告。
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一個村民睡眼惺忪的看向迎面走來的法爾，一邊打著大大的哈欠說：「快點，只剩你們那邊了，可以換哨了。」
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「我們這邊沒有任何異狀。」跟法爾一起的男子報告著。
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一個身材魁武，負責發號司令的大叔有力的說：「那就換哨！結束巡邏的人員辛苦了！先休息吧，等候輪替！」
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大家紛紛解散，等候下一次的巡邏。
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守備人員都走往守備員休息室，法爾則是走到一旁特別為天使準備的房間，大喇喇的躺在柔軟的床上。
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睡夢中，他夢見自己小時候的事情。當時的他意外知道自己是被撿到的孤兒，難過地跑出家門，最後和弟弟不小心跌落河裡，弄得一身濕，回到家後本以為會被罵，但媽媽一把將渾身溼透的兩人抱進懷裡。他明白了，血緣根本就不重要，雖然法爾是被撿到的孤兒，但他們確實就是家人。
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法爾還在半夢半醒的迷濛狀態：「怎麼會夢到這個，好久以前的事了……」
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「噹──噹──噹──」
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巨大的鐘響震碎夢境讓法爾醒過來，伴隨而來的爆裂聲和尖叫聲更是讓他驚覺事態嚴重，趕緊衝出去查看究竟發生什麼事。
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打開守備塔的大門，見村民尖叫逃竄，手裡拿著武器的村民正和來襲的敵人對抗。此時法爾腦海裡浮現似曾相似的情景，使他忽然停下腳步。記憶中的他好像被什麼人抱著，不斷在奔跑。
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「法爾！你在發什麼呆！敵人入侵村子了！」一名守備人員見法爾呆站在那，便出聲叫喊。
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「怎麼會，太快了，圍牆完全沒用嗎？」法爾問。
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「完全沒用！瞬間就被哪些怪物毀掉，也不知道從哪來的，突然就發生了……」那名守備員驚恐的說著：「而且……從沒見過那種東西……」
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「哪有這種事，高級術式嗎？對這種小村子？」
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「法爾！你快帶其他人去戰鬥，那是種沒見過的怪物！小心點！」司令大叔冷靜的判斷事情，並指揮所有人，「你們兩個，跟我去滅火！」
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在指揮下，大家有效率的應對。
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法爾和一些守衛趕到前線，他們看到的是種像人又像野獸的怪物，全身漆黑像是覆蓋一層黑色物體，眼睛發出紅光，手腳有著細長的尖爪，每一隻怪物都有個體上的差異，有的比人還高大，有的比人矮小，有站立有爬行，而一名少女眼見就要被敵人的利爪撕裂。
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「火拳！」炙熱的火焰把敵人毫不留情的轟飛，法爾趕緊扶起少女：「妳沒受傷吧？」
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「大家……都被殺死了，好多惡魔……」少女驚魂未定的顫抖著。
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看著敵人入侵的位置，法爾驚覺到那邊是他家的方向，由於做了那個夢他的心中湧上了不好的預感，他把少女交給同行的守衛便往家奔去。
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法爾趕往家的途中不斷地用術式控制火焰來滅火跟攻擊，沿路的村民、怪物屍體，讓他的心情越來越沉重。
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「怎麼會這樣……」
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他心中浮現的疑問在到達自己家門前時，全部消失。殘破的大門，滿地的磚瓦，像在說著一切已經來不及，現在的他只想知道家人的安危。
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往內一走，地上躺著的是怪物的屍體，屋內四處都不見父母親和弟弟。
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法爾鬆了口氣，趕緊到屋外繼續討乏敵人，不過事情遠比他想的還嚴重。村人完全抵擋不住這種強烈的猛攻，敵人早已預謀好，趁著天使不在的期間侵襲村子。他奮力的擋下眾多的攻擊，並開路爭取時間，好讓村民逃跑。
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此時他看見在人群中的家人，「法萊，快帶父親和母親離開！這裡就交給我！」
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就在法爾消滅大多數的怪物時，眼前突然出現一名黑髮男子，他二話不說馬上發出猛烈攻擊，他的直覺告訴他眼前的男人正是主使者。
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「你們的目的究竟是什麼，一點財物都沒有拿走，只是不斷殺戮，你們到底是誰！」法爾憤怒的吼著，接連發動好幾次攻擊。
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大量的火焰轟在黑髮男子的身上，待火焰消去，周圍的物品早已被燃燒殆盡，黑髮男子卻完全沒有移動，連表情也毫無變化。
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「怎麼可能。」法爾從來沒有遇過挨了他的火焰還能安然無恙的人，充滿自信的他，心中開始動搖。
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黑髮男子瞬間靠近法爾，一拳重重打在肚子上，他咳了點血痛苦的單膝跪地。
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「你造成太多損失了……」
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法爾咬牙奮力的站起，「炎柱。」
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巨量火焰將黑髮男子包圍，接著像是柱子般衝向天際。
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刀光閃現，鮮血噴濺而出。
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「什麼……」
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這一刀法爾硬是撐住身體，但黑髮男子高速移動到法爾的身後，直接刺穿他身體，接著往他腳踢了下去，讓他跪趴在地。
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「太快了……完全打不過……該怎麼辦……」趴倒在地的法爾，身體幾乎動不了，此刻他的思緒混亂。
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黑髮男子接著走向那些逃離的村民，法爾一把抓住黑髮男子的腳。
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「你想……幹嘛……咳……」
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黑髮男子不當一回事的踢開法爾，就在法爾眼前，無情的刀刃將所有人的生命奪走。法爾看著自己的家人、朋友，在眼前就這麼被殺死，他的內心幾乎崩潰。
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「住手……住手！住手！呵啊啊啊啊──」他的聲音在這廣大的世界，顯得微不足道。
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失去了所有，一切都在一個晚上消失，情緒在法爾心中醞釀，各種黑暗的想法竄出，似乎有什麼正在侵蝕著他的身體，但他腦中只想著要殺掉眼前的男人，眼前的視野逐漸模糊，這種情緒就快將他完全吞噬。
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「法爾，記住了喔，你有著很強大的力量，但是充滿贈恨、憤怒的拳頭是無法保護別人的。」母親的話此刻在心中迴響，「答應我，即使我們有一天不在了，也不要失去自己，好嗎？」
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法爾的眼角閃著淚光，周圍的火焰進入他的身體，他的傷口開始恢復，緩緩站起，瞬間，整個村子的火焰消失。
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「煉獄！」
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黑髮男子意識到危險，但以他為中心，周圍的空間瞬間燃燒，小範圍溫度極高的火焰壟罩住他，變成一團白光，將一切接觸的東西徹底燒盡。
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「結束了……」
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「真是可笑，你見過煉獄嗎？」聲音從上方傳來，男子用鄙視的口氣說著，剛才的攻擊完全沒有打中。
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「那是……天使……」
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黑髮男子從空中慢慢降下，在他身後的是三對漆黑的天使之翼。
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接著一股強大的壓力重重壓在法爾身上，他倒了下去，他的身體已到了極限。
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「唉……失敗了……」
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「你到底是誰？」法爾狠狠的瞪著黑髮男子。
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「沒想到你只有這種程度。」黑髮男一副瞧不起的表情：「我們就只是要把所有人殺掉，就這樣而已。」
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「你剛剛明明說了「失敗」，別以為我沒聽到，該死的惡魔！」
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黑髮男子一腳踩在法爾的身上。
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「咳……咳啊！」
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「哼……惡魔……你不都看出來了嗎？我是天使啊，還是你不想相信？」
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黑髮男子蹲下來一把抓住法爾的頭髮：「給我聽清楚了，我是六翼天使──路西法……」
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黑髮男子這時突然感受到了什麼，望向陰暗處，一個站在黑暗中戴著面具的黑影似乎暗示著不要太多嘴。
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「怯……該結束了。」
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法爾這時了解到兩人的差距，自己是多麼的渺小，但一切已經太遲了，「好不甘心……我怎麼會自大成這樣……可惡……」
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黑髮男子的刀刃，刺穿法爾的身體。他不知道眼睛被什麼東西弄得模糊，是眼淚？是血？還是不知道什麼時候開始飄下的雨？但一切已經不重要了，身體開始覺得寒冷，聲音也逐漸消失……
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黑髮男子離去後，把一個看似水晶的物品交還給戴著面具的人，「坐月之石，這東西還真好用，沒有這個我剛才可能就中招了，沒想到這種小村子也會有那種強者。」
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「意外的發現，有點可惜，差點就能成為我的棋子了。」
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「我倒覺得你如果把他做成「憮」那種噁心的東西挺浪費的。」
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「噁心？真不留情面，牠們會難過呢。」
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「哼，都變成那樣了，牠們還會聽的到嗎？」
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「聽的到呦。」
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黑髮男子停頓了一下：「是嗎，那還真是悲慘啊……」
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「這是天使族的憐憫之心嗎？」
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黑髮男子不發一語，兩人帶領著比來時更多的怪物消失在黑夜中，留下的是一座被毀壞的村子和無限的寂寥。
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法爾緩緩闔上雙眼，一切變得寂靜，此時他清楚聽見了一個聲音。
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「你還不能死。」
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