在蘇格蘭湖區的山林另一頭，有一所高中(帕奇蒙高中)，每年學校招生率逐年下降，也面臨將被其他學校合併，其中原因就是萬聖節的恐怖傳說流傳在校園裡，校長為了杜絕一切由週邊村民、學校師生經歷而流傳下來的恐怖傳說，校長命令學校師生不得向新生提起任何有關過去的事或是個人的恐怖經驗，違者以校規及教職員處分方式辦理，另外，學校週邊的山林也是校長禁止任何人闖入的，請工友在入口處設立一塊告示木牌，上面寫著：『禁忌、危險，師生們請勿進入』
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帕奇蒙高中的歷年校長克里夫、教職員、工友、住宿生、週邊地區村民經歷如下：當年的萬聖節前夕，校園週邊的森林起了一片濃霧，校長從辦公室陽台遠眺森林的另一頭，靠近湖區的地方，彷彿有一座充滿大廈的城市，有海市蜃樓的感覺，若隱若現，當森林濃霧消失時，森林的蟋蟀聲就不見了，變得寂靜，歷年學校每逢萬聖節師生都會舉辦相關活動，會到週邊民宅叩門收糖果，村民曾經遇過詭異的事，那天晚上，午夜有個人叩門，村民開門時，看見是一位老太太，她的身形矮小，穿著長到腳踝的黑袍，戴著銀白色尖頂帽，頭低低的，看不見臉，聲音時而尖銳時而低沉向村民說：『給幾顆糖吧!我們交換個禮物!』後來村民給了一包糖果，老太太給了他一根細細的金色長棒，上面有繡著花，以及一頂紫色帽子，上面有美麗的花邊，並遞上一顆紅色的糖果，村民收完東西，老太太離去了，村民關起門來，在鏡子前戴上紫色帽，接著手拿金色長棒，後來體型就慢慢縮小，變得非常小，他的內衣褲留在原地，村民體型縮小也赤身露體，尋找遮掩，喊叫聲也很小，成了迷你人，他的妻子下樓看見就驚聲尖叫! 當時夜空有淡藍色月亮，克里夫校長正要下班時，看見辦公室跑進一隻巨型黑寡婦蜘蛛，校長受驚拔腿就跑了、修剪校園樹木的園藝工友驚見土壤爬出殭屍，發出嘶吼，這是殭屍騎士，一頭馬從工友剛修剪好的樹底爬起，整棵樹被連根撐起，滿身骨頭的幽靈馬成為殭屍騎士的交通工具，被撐起而倒在地上的樹，樹幹出現眼耳口鼻，然後會哼歌，彷彿在讚美殭屍騎士騎殭屍馬的英姿，像西瓜般大的長腳蜘蛛跑進音樂教室，在風琴琴鍵跳躍，彈出詭異的旋律，音樂女老師看見就驚聲尖叫!學校宿舍的女學生聽見森林遠方的狼人咆嘯，眼看天空的淡藍色滿月，就雞皮疙瘩，住宿男學生聽見森林裡有碎碎唸與尖銳的笑聲，也聞到一股從森林飄到宿舍的濃濃草藥味，像混雜許多東西熬煮的味道，這是銀白巫婆的咒語、笑聲及魔藥，就是先前提到在村民家叩門交換禮物與給糖的老太太，其餘傳言是學校有一群學生在森林失蹤，這些事對於當事人記憶猶存，克里夫校長、教師、園藝工友都離開這所學校，學生們也退宿離校了，歷年帕奇蒙高中的萬聖節活動也到那時為止，後來已停辦。
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數個月後，新任的杜德校長接下管理帕奇蒙高中的職務、蘇格蘭其他學校的老師也被調職到這裡，新學期也有新生入學報到，但人數不多，全校約有三百名在校生，男女各占一半，願意來這所學校就讀的學生，大概都是有勇氣，對於歷年帕奇蒙高中與週邊村民事件的傳說沒什麼恐懼或覺得只是校園為了在萬聖節活動中營造恐怖氣氛而杜撰的謠言。新學期，三百名新生入學，男女各占一半，新生被舊任的道森主任帶領到活動中心，這裡也是學校的交誼廳，校長在此以麥克風告訴學生：『歡迎來到帕奇蒙高中，新的學期，新的環境，我祝福新生在學校有好的學習與校園生活，另外校規規定，後山森林禁止任何人進入，違者記過處分。來自遠方的學生，有意願住校宿，會後請向宿舍管理員莉奇女士登記，倘若是從週邊村子來的學生也可以每天騎腳踏車往來，但路上注意安全。』
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新任的杜德校長、被調職到這的教師對於以前帕奇蒙高中的恐怖傳說是半信半疑，有些新生對於帕奇蒙高中的傳說是全然不知的。
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四個月後的萬聖節前夕，住宿生間紛紛談起有關帕奇蒙高中的恐怖傳說，一群新生與學長姊在宿舍交誼廳聚會，無法克制好奇心與探索熱情的住宿生，後來組成一個隊伍，人數十人，五個女孩、五個男孩，有兩位後來加入隊伍的新任老師，一男一女，師生挑戰學校的禁令，決定在萬聖節傍晚，進入後山森林探索，裝備、手電筒、武器都準備齊了。
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萬聖節當晚，十二人的隊伍進入後山森林，在路上看見一個告示牌，告示牌的字已模糊不清，隱約還可看見禁忌….勿進的文字，這是前任工友設立的牌子，可能因為颳風下雨、風吹日晒雨淋就倒塌模糊了吧！隊伍走在路上，湯姆與蕊娜聽見後方有笛聲，他們轉過後頭看，不曉得聲音從哪來，然後繼續跟隨前方拿手電筒背裝備的一行人往前走，此刻，他們身後起了一片濃霧，氣溫逐漸下降，他們的手腳變得冰冷，於是從背包裡拿出禦寒衣物穿，繼續往前走，當他們更深入森林時，瞬間的一聲怒吼嚇壞所有人，連在校宿休息的學生及宿舍管理員都因這怒吼聲從睡夢中驚醒，感覺心臟快跳出來! 此後，從森林的入口到週邊的山林開始合併，隊伍進來的入口被封閉了，樹木發出像人的笑聲，迴盪在空氣中，天空此時出現淡藍色滿月，遠方有狼的咆哮，蝙蝠從一棟廢棄屋飛出來，然後說：『我王，今夜我們有一群訪客，哈哈哈』蝙蝠說的王就是剛剛瞬間怒吼，聲音傳遍校園與山林的發聲者，這時隊伍看見森林前方出現濃霧，一座充滿大廈的城市在他們眼前，彷彿黑暗中的海市蜃樓般，若隱若現，一頭巨大的紅色七頭七角雙尾雙翼飛龍翱翔在城市上空，一個巫婆騎著會與她說話的掃帚在大廈上空飛，她跟掃把對話，很像一個人在自言自語，惡龍從天空飛往地面，準備來見闖入森林的十二人隊伍，他們看見惡龍就驚聲尖叫，往他們原先近森林的入口方向跑，結果發現出口消失了，最後跑進森林躲避惡龍的攻擊，其中一個男孩比利，蹲在一棵橡樹旁邊，然後有個低沉聲音說：『年輕人，你踩痛我了!』男孩注意到這聲音，就說：『誰在跟我說話?』他身邊的樹就說：『你看你踩到什麼!你踩在我的樹根，踩痛我了!你沒看見我的臉看著你嗎?』男孩看見樹浮現像人的臉龐就驚恐倒退，退到一顆石頭前，淡藍色月光照在樹林，樹就像人一樣會說話，橡樹用一種惡龍聽不見的聲音說話：『年輕人，我是森林之王(橡樹國王)，告訴你的同伴照我的指示做，不要發聲，待在原地，我會守護你們，會使你們不受惡龍攻擊而離開森林』比利照著會說話的橡樹指示告知同伴說：『剛剛會說話的樹告訴我他會帶我們出去，我們繼續待在森林裡保持安靜，那惡龍會很難找到我們的』惡龍也聽不劍比利在森林裡與同伴的對話。
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樹林外的巨大惡龍憑著嗅覺找尋十三人的隊伍，牠的大眼看進森林，看不見人，彷彿他們在橡樹的保護下變成隱形，牠沒找到人，就開口噴出藍色火焰，像是要照亮森林，森林中的橡樹長年被惡龍管轄，惡龍常吩咐牠的黑蝙蝠助手、銀白女巫、幽靈馬殭屍騎士、巨型黑寡婦蜘蛛、紅色長腳蜘蛛等等同伴在森林大量砍伐橡樹，作為牠城市運作的能源，其他樹也會被用來作新能源的實驗，惡龍的城市幾乎用橡樹來發電，每逢萬聖節前夕，橡樹就會被大量砍伐，其他樹也免不了同樣的命運，成為說話樹的苦難日。但這一次的萬聖節，他們不再一樣，他們正秘密組成大軍起來與惡龍征戰，為他們的生存、自由而戰。
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森林的樹在萬聖節前夕的淡藍色月光下就會說話，變得有情感，它們與人類是同一陣線的，冥冥中也在守護帕奇蒙高中與週邊的村民。橡樹國王保護躲在森林裡的男女，之後帶出所有從前失蹤的校園學生，這一次的萬聖夜，是橡樹國王拯救校園師生、週邊村民，並將帶領被黑暗勢力禁錮而失蹤的學生回家之時機，橡樹國王與惡龍的最後戰役即將展開，橡樹國王使十三個年輕人成為捍衛森林、校園的鬥士，橡樹國王已經預先建立對抗惡龍的大軍了，不過當中也有些種類的說話樹被殭屍騎士收買，殭屍騎士以三十滴能使他們永遠不再需要被水澆灌，不再渴的成長水而出賣橡樹國王，從此跟隨殭屍騎士，這場大戰會是紅惡龍、橡樹國王、殭屍騎士三方的戰役，只有一方會勝利，兩方將會同歸於盡。橡樹國王很難過，它的結拜兄弟們，楊桃樹、蘋果樹、櫻桃樹，都跟隨了殭屍騎士，被收買要除掉橡樹國王，然後使殭屍騎士登基為森林之王，戰慄城市之王紅惡龍，與殭屍騎士也有段不好關係，就是他們都為著爭奪最終權力，惡龍除了要統治顫慄城市，也要統治森林，殭屍騎士也如此，但他的野心比惡龍更大，他要廢掉惡龍的王權，成為統治顫慄城市、森林、帕奇蒙高中以及週邊人類世界，屆時一場大災難將會發生，殭屍騎士會散播可怕瘟疫，使人類世界喪屍化，對於樹人國王而言，有兩方大敵，他需要鬥士團與他預備的軍隊同心合一為自由、生存而戰，橡樹國王與人類是互相合作與互利共生的關係。
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萬聖節夜晚，濃霧範圍越來越廣，惡龍的憤怒情緒有增無減，殭屍騎士拿起蘭瓜燈與號角，他的南瓜燈冒出香氣，使許多殭屍從土裡爬出來，行尸走肉地聚集到他身邊，出賣橡樹國王的所有說話樹都變成皮膚粗糙、有厚指甲的淡紫色肥巨人，手拿點燃火焰的大槌子，惡龍從顫慄城市招聚的妖怪預備好陣形聽候司令，橡樹國王的說話樹軍隊變成穿戴鋼盔、手拿長矛、長弓、背著撥音盒的戰士(播音盒對於惡龍與殭屍騎士是致命傷，這一點，橡樹國王早已發現，他藉由人類智慧創作的天籟來削弱黑暗能量)
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三方大軍開戰了，殭屍騎士吹起號角，惡龍發出震地的努吼，樹人國王發出聽起來美妙的大自然聲音，言語無法形容，以上的聲音傳遍山林、校園、週邊城鎮，更誇張的是聲音傳到英國境內較遠的地方，彷彿一個人用電話筒將這些聲音傳到很遠的地方，那時大街小巷的人們正裝扮鬼怪挨家挨戶叩門要糖果，然後聽到從遠方傳來的大響聲就驚奇。
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惡龍的軍隊先採取進攻，黑蝙蝠變成吸血鬼大鬧校宿，管理員拿掃把與其打鬥，銀白帽黑袍巫婆跑進一對雙胞胎姊妹與雙胞胎兄弟的宿舍，撒糖果到他們嘴裡，然後語氣聲尖銳：『吃吧!吃吧!好好享受今晚，祝你們愉快!阿哈哈哈』雙胞胎兄弟變成暴牙松鼠、雙胞胎姊妹變成暴牙黑兔子。巫婆繼續往其他地方去，製造更多的混亂。宿舍管理員用掃把打斷了吸血鬼的頭，狼人與巨型黑寡婦蜘蛛分別大鬧校長辦公室與實驗教室，黑寡婦要結網時不小心弄倒化學物就毒死了自己，長腳蜘蛛則依然喜愛到音樂教室的鋼琴上彈琴，音樂老師驚聲尖叫，拿著一本厚樂譜將它打扁，樂譜拿開後，長腳蜘蛛整個黏在樂譜上，樂譜上滿是綠色黏液。狼人後來被一個強壯黑人學生壓倒在地，兩個就在交誼廳摔角，殭屍騎士將他的頭拿下來丟在地上，然後將蘭瓜燈放在他的頭上，變成新頭，換一下也好，原本那殭屍的頭實在夠噁心醜陋，他拿起長劍，與大軍進攻，樹人國王的軍隊也進攻了，當中由說話樹轉變的鋼盔巨人與十三名人類鬥士在橡樹國王發號司令下，進攻了，一場三角激戰持續了一整夜。
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征戰過程，十二鬥士裡的湯姆拿長劍，跳上惡龍的背，用劍刺龍背，惡龍疼痛吼叫，拍動雙翼往天空飛，飛往遠方的一座山過程，湯姆在牠背上差點掉落，後來也順利爬上龍背，惡龍飛到森林上空時，有一座大山震動，變成大山巨人，比惡龍還大，體型相較好比人類看燕子，這是橡樹國王的召喚，大山巨人將惡龍抓住，甩到森林，湯姆與惡龍的背分離，惡龍落在森林中，巨大食龍花就吞噬了惡龍了，彷彿捕蠅草捕捉昆蟲，湯姆從空中掉下來時，大山巨人以手掌接住，湯姆趴在巨大的手掌上，然後挺起身子，大山巨人說：『湯姆，你很有勇氣，我是大山巨人，我將要去結束這場戰役』大山巨人就將湯姆放在肩上，這就是站在巨人的肩膀上，湯姆遠眺黑夜裡的大地、遠方的湖、學校、城鎮，唯一最明顯的就是學校與城鎮的金色燈光，在另一邊可以看到三角關係的激戰，大山巨人與湯姆一同前往帕奇蒙高中的禁地森林，也將去摧毀顫慄城市、擊敗殭屍騎士的大軍。
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大山巨人走了一段路，抵達激戰地點，就照著他的意思行了，首先他打碎顫慄城市的大廈，裡面的妖怪對他無影響力，身子十分堅硬，顫慄城市的大廈倒塌，城市、巫婆、惡龍的軍也隨著濃霧逐漸消逝。殭屍騎士與他的大軍仍與橡樹國王大軍作戰，此刻，他那南瓜燈的火就熄滅了，冒出煙，身軀開始變得透明化，還有龜裂，最終朽壞，一道通往幽暗世界的大門出現了，像吸塵器般將殭屍大軍與殭屍騎士慢慢吸進去，直到幽暗世界大門關閉，大山巨人讓湯姆從肩上下來，回到同伴那裡，大山巨人是橡樹國王的最後武器，在這最後時刻召喚出來，只有渴慕愛與和平的思想才能喚醒大自然的大山巨人，祂是大自然的守護神。這是惡龍與殭屍騎士沒想到的秘密武器。
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戰役結束後，從前出賣橡樹國王而跟隨殭屍騎士的三棵說話樹都枯死了，橡樹國王後來在森林裡賜予十二個人類鬥士得勝的冠冕作為表揚他們的勇氣，冠冕上也有文字，由年紀最大到最小的十二人冠冕排列起來為：KINGS OF BRAVE (勇氣之王的意思，十二個冠冕分別(K‧I‧N‧G‧S‧O‧F‧B‧R‧A‧V‧E)冠冕是木質的，以植物編織的華美彩冠，每一位鬥士的冠冕造型相同，顏色不同，共同點是有閃閃發亮的金色光，在戰鬥中所有由說話樹變成巨人騎士的樹都回到森林變回樹，橡樹國王與大山巨人都回到自己的地方，變成不會說話的樹，也變成原本的山，吃到巫婆的壞心糖與被巫婆壞心禮物變成暴牙松鼠、暴牙黑兔子、赤身露體的迷你人的學生與村民也都恢復正常了。從前在在森林失蹤的學生也都從小動物變回人類了，十三個人類鬥士與從前失蹤的學生都一同走出森林，回到學校，黎明曙光，照亮地平線，日出照亮校園、山林，景色美麗，校園的平靜生活也來到，新的傳奇也流傳在校園「十二彩冠鬥士考驗與榮耀、大山巨人的進擊、橡樹皇族遠征隊」取代原本流傳於帕奇蒙高中的恐怖傳說。
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THE END ~
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