今天，是人魚公主小君十五歲的生日，在他們的族群中，十五歲已經是成年了，可以不經父母允許到有人類的危險海灘。這天，小君終於可以去到夢寐以求的海灘，她從小就聽說海面上的世界很美，所以一直嚮往著，在她前往海灘的途中，遇見了一位落水的男孩，小君將他救起後，便在他身邊照顧他。
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過了不久，男孩終於醒了，小君告訴他事發經過之後，便準備回皇宮，突然，那男孩一把將她拉住，並說：「我叫做阿虔，是某個小國的王子，我對妳一見鍾情，妳能做我的妻子嗎？」小君霎時紅了半張臉，不知該怎麼回答，阿虔不想讓小君困擾，便約定三天後在這裡見面。沒想到，這一切竟被巫師頡許看見了！
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頡許一直想得到人魚血，因為那是製作長生不老藥的珍貴藥材，這次，他的機會來了。三天之後，小君帶著雀躍的心情出現，她決定跟阿虔回他的國家共結連理，這時，頡許出現在她面前，頡許告訴她，只要喝下他手上的藥水，就能變成人類，這樣就可以在陸地上生活。單純的小君誤信了頡許的謊言，直接喝下那瓶毒藥，頡許就將小君帶走了……。
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阿虔趕到時，已經來不及了，只見到地上喝剩的毒藥空瓶，和小君的手環，阿虔慌了，他不知道小君在哪，沒辦法去救她，正當他自責的時候，仙女出現了，她交給阿虔一把長劍和一面盾牌以及一瓶生命水，要他好好利用，說完後，就消失了。正當阿虔感到不可思議的時候，一陣風將他吹到一座高塔前，接著耳邊響起仙女的聲音：「巫師和公主在那座塔的頂端，好好加油吧！」
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阿虔鼓起勇氣朝著高塔前進，爬上一層又一層的階梯，最後來到一個小房間門口，他往門縫偷看，只見小君面無血色的躺在手術檯上，而頡許就在手術檯旁的實驗桌製造藥劑，阿虔抓準時機衝進房間，一個箭步壓倒了頡許：「你要對小君做什麼？快說！」沒想到，頡許早料到會有人來，他用手肘往阿虔身上招呼，趁他往後倒時，再從懷裡拿出小刀刺向阿虔，空氣中頓時充滿血腥味，阿虔按住傷口，驚慌地看著頡許，頡許開口道：「我需要那隻人魚的血，警告你少來煩我！你應該不想死吧？」阿虔沒有回答，趁著頡許不注意時，偷偷靠近小君，並將仙女給的生命水倒進小君嘴裡，頡許一轉身，發現阿虔的動作，立刻將它揮開，結果小君只喝下一點，但是，這已經夠了，小君的臉色慢慢轉為紅潤，頡許氣憤的朝阿虔揮刀，阿虔一手舉盾牌阻擋，另一手提劍攻擊，幾次之後，頡許被砍倒在地，身負重傷，而阿虔終於受不了傷口的痛楚，昏了過去，在這時，小君醒過來了，她看見阿虔流血的傷口，便趕緊撕下一塊布替他止血，儘管那塊布已經沾濕，鮮血還是不斷地從傷口流出，小君著急地哭了，仙女再次出現，只見仙女的手輕輕一揮，阿虔週遭泛起一道光芒，阿虔身上的傷竟然全都癒合了！他漸漸恢復意識，小君緊緊抱住阿虔，直到仙女拎起頡許，倆人才急忙向仙女道謝，仙女只是點點頭，就消失了。
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不久，月光灑進房內，小君的尾巴突然起了變化！原來，人魚族有個傳說：只要族人在滿月當天找到真愛，就能得到祖先的祝福。從此，小君有了雙腿，並和阿虔幸福地過完下半生。
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