巴格達 (Baghdad ) 1414年（明成祖永樂十二年）
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公元1369年帖木兒興起，他效法自己的偶像-成吉思汗殺死年幼時的結義兄弟札木合，殺死和他猶如兄弟情誼般的西察哈台汗忽辛，爾後宣稱自己是成吉思汗的繼承人，建立帖木兒汗國。在他的統治下，首先恢復了西察合台汗國的秩序與版圖，接著又將東察合台汗國納入麾下，隨後開始向外征討。先征服了波斯、花剌子模；公元1393年又征服了伊兒汗國及阿富汗；繼而揮軍北上進佔金帳汗國。
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帖木兒不斷擴大汗國的版圖，於1398年揮軍南侵印度；並於次年（1399年）西征小亞細亞；又在1402年在安哥拉戰役中大敗奧斯曼帝國，俘虜了奧斯曼蘇丹拜牙（Bayezid I, 1354年-1403年）；最終帖木兒帝國成為橫跨帕米爾高原到小亞細亞、阿拉伯半島的龐大帝國，而與另一端中土的明帝國形成東西對峙之勢。
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帖木兒首先於公元1396年（明洪武二十八年）及1398年（明洪武三十年）兩度扣押及凌虐大明使節，與之交惡；爾後公開與明帝國為敵，並於1404年的11月27日（明成祖永樂二年）親自率領二十萬大軍揮軍東進準備攻打中土的明帝國。
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這一頭甫從姪兒朱允炆（明惠帝）手中奪得皇帝大權的朱棣，陡然聽到帖木兒大軍來襲的消息相當震驚。除了一方面加緊充實北方防務，積極備戰外；更擬定了一系列長期的對抗策略及計劃，阻止北方部族韃靼、瓦刺與帖木兒帝國連成一氣；同時並積極連絡其他與帖木兒為敵的部族和國家，形成聯盟。希望冀以東西牽制的戰略，夾擊帖木兒大軍，對抗這個如芒刺在背的心腹外患。而這個海外聯盟的重大任務，自然落在朱棣最信任的愛將馬三寶（鄭和）身上。
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公元1414年（明成祖永樂十二年）鄭和艦隊以磅礡的氣勢再度出洋，短暫在印度西南岸的古里國停泊，補足糧食和水後，艦隊繼續向西航行。在印度洋的航行之際，總兵官鄭和下令，將艦隊一分而二。其中一支船隊由副使王景弘領軍繼續向西前進，目標是現今的非洲東岸。另一支船隊則由鄭和親自率領沿波斯灣而上，從阿拉伯半島登岸，前往伊斯蘭教聖城－麥加。
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鄭和一行人在參拜麥加後，繼續向北而行，朝著中亞古城－巴格達而去，積極進行他的主子--朱棣所交付的聯盟任務。
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巴格達這座中世紀的世界三大名城，當然也逃不過帖木兒的鐵蹄蹂躪，在公元1401年的入侵戰爭中，慘遭毁城、屠城的嚴重破壞，其後一度成為帖木兒帝國下一個省份的首都。
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四年後（1405年，明永樂三年），帖木兒在出兵中國途中，病死於奇姆肯特（Otrar，今中亞、哈薩克境內接近Karatou）。之後，巴格達經歷數變，先後受安曼加拉王朝及黑羊王朝的統治。前者為蒙古族，是帖木兒統治下的傀儡政權；後者黑羊王朝則是由土庫曼族所建立。
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土庫曼人曾於1400年時為帖木兒所擊敗，一度流亡到埃及，因而和帖木兒帝國有著根深地固的仇恨。當帖木兒在1405年去世後，隔年土庫曼人便重新召集舊部及軍隊，奪回故地。並於1410年（明永樂八年）攻下巴格達城。雖然重返家園，建立新王朝，但黑羊王朝與帖木兒帝國緊鄰，基於歷史上的仇恨及現實上的威脅，因而也積極尋求盟友，以求共抗強敵。
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黑羊王朝的這些舉動，透過沿絲路來的阿拉伯商人傳到了朱棣的耳中。所以，鄭和在參訪聖地麥加後，便奉密令繼續北上前往巴格達，拜訪黑羊王朝的蘇丹闊拉（Qara Quyunlu,1411-1469年。黑羊王朝的統治者），傳達大明皇帝的結盟友好之意。
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這天，來自中土大明的使臣鄭和一行人分乘五艘中型的船艦浩浩蕩蕩沿著底格里斯河而上，來到巴格達。儘管這五艘船艦並沒有船隊中最大的寶船。但五艘長十八丈、寬六丈八尺的五桅戰船航行在河面上，還是吸引許多當地居民的目光。
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雖說穆斯林及阿拉伯人自7世紀後便掌握了陸上絲路、阿拉伯海及印度洋海上絲路交通和貿易。但像這般巨型船艦出現在底格里斯河中還是頭一遭。揚著明帝國五彩皇家麒麟圖騰的雄偉巨艦，緩緩駛進巴格達城河岸碼頭時，引起不小的騷動和此起彼落的驚歎聲。
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對於千年來中土和巴格達政權首次正式的官方接觸，自然馬虎不得。在熟稔外交事物的艦隊總指揮及總兵官鄭和運籌帷幄下，早在拜訪之前，便先行遣使馬歡從麥加經陸路前往巴格達，稟達黑羊王朝蘇丹，關於大明遣使來訪結好之意。
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蘇丹先是對大明的來使大感意外，但在先導使臣馬歡說明聯盟共抗帖木兒帝國的來意及進獻大量的珍寶後，立即允諾了使臣的請求，准許鄭和帶領五艘船隻沿河而上，進入都城。
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蘇丹隨後亦派遣使臣，隨著馬歡前往位於波斯灣忽魯謨思（Armusy，今荷姆茲海峽）艦隊停泊處覲見鄭和。鄭和不但向來使展示大明的龐大艦隊，且賞賜許多貴重物品給予來使，隨後選定五艘中型戰船滿載瓷器、絲綢、茶葉及各地的珍奇異寶，前往巴格達。
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鄭和沒有選擇搭乘大寶船前往有的原因有二，其一是底格底斯河的河道太窄，不適宜龐大寶船進入；二則，帶著戰船前去，既可展示武力，顯示聯盟的實力，必要時又可保衛自身安全。
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