在斯克維爾世界的佛得大陸盛行著黑魔法與白魔法，娜塔莎出身白魔法世家。娜塔莎14歲的時候就出外進行修業旅行。娜塔莎是遵循古法，佛得大陸的白魔法師從兩千年以前，就有滿14歲要進行修業旅行的傳統。然而現在這個傳統逐漸式微。取而代之的是在18歲時進行短期集中試煉。短期集中試煉是一種公式化的魔法考試，而且分成火系、水系、風系、土系四種。年輕魔法師只要選擇其中一種專精，通過試煉即可。在通過試煉之前，只能稱為魔法見習生。通過試煉的人才能稱為魔法師。娜塔莎在12歲時就同時通過四系的試煉，但她並不滿足，所以她決定要像古代的魔法師一樣，進行修業旅行。
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娜塔莎修業旅行的前三個月瘋狂地尋找黑魔法的線索，可惜都徒勞無功。她打劫了幾個山賊團，至多只搜括到一些金銀寶石。娜塔莎出生於克來亞王國東部海邊的日出鎮。她的旅行一開始是一路向西行，往克來亞王國的王都克來拉亞前進。大部分的山賊團都不是娜塔莎的對手，也許普通的魔法師不能擺平10人以上的山賊團，但是對娜塔莎而言，擺平這樣的山賊團不是一件難事。成堆的金銀珠寶要如何攜帶？這不是問題，因為魔法師大都配帶著魔法袋，不但可以縮小物品置入，而且還變得輕盈。因此，娜塔莎還沒到王都之前就已經是個大富婆。在克林米亞半島東部，娜塔莎很快的有了山賊尅星的稱號。一些山賊遠遠看到她，就聞風而逃。以致於後來，娜塔莎必須隱秘地追踪山賊。
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娜塔莎來到王都克來拉亞之後，將部分金銀珠寶賣給了哥布林商人。哥布林商人以殺價厲害出名，可是想不到娜塔莎抬價更高出一籌。她從哥布林手中賺了1000個金幣。這筆錢是克來亞王國平民一生也用不完的錢。娜塔莎對哥布林商人德林說：｢你知道那裡有黑魔法的秘笈？｣德林說：｢市面上幾乎沒有人在賣黑魔法秘笈，有錢也買不到。｣娜塔莎拿出一顆藍寶石說:「你如果有情報，這顆藍寶石就是你的了。」德林看著藍寶石眼睛就發亮了，那顆藍寶石起碼值200金，如果喊價得宜，賣個3、4百金也是可能的。德林心想，這個少女大概不曉得藍寶石的價錢。其實娜塔莎看到德林的反應，就知道對方上鈎了。對娜塔莎而言，她袋子裡還有5、6顆比這顆還大的藍寶石，她並不在乎用掉這一顆。更何況，黑魔法的情報，對她而言，比這顆寶石貴重許多。
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德林說：｢好吧，我只是聽說，我一位在霍奇爾鎮的朋友，他也是一位哥布林商人。他說達洛特大公國的盜賊團搶了一台火鳥噴射引擎300R，逃到了我國境內。他願意用一本黑魔法秘笈與100枚金幣來懸賞。至於盜賊則死活不論。｣娜塔莎將藍寶石給了德林。德林喜出望外，這不過是一則普通的商業情報，竟然就讓他大賺一筆。
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於是娜塔莎就出發去霍奇爾鎮。從王都到霍奇爾鎮大概有一千五百多公里。娜塔莎從這幾個月與山賊交手的經驗中，知道要找到盜賊，需要從商旅隊著手；尤其是帶著貴重貨物的商旅，伴著許多保鑣的隊伍。這種隊伍雖然扎手，但是盜賊一旦成功，收獲會很大。娜塔莎不會阻止盜賊的行動，她通常會跟踪盜賊到他們的巢穴，再一網打盡。然後娜塔莎會搜刮盜賊的倉庫，送回當日的貨物。通常無主的贓物，就歸娜塔莎，然後商旅會給十分之一的貨物當酬謝。
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娜塔莎在越過克來亞王國的中央山脈之後，一直在跟踪一支很大的商旅，衛隊至少有10人。途中有幾支盜賊盯上，但都中途放棄。商旅衛隊中有兩三名會魔法的劍客，普通盜賊團看了，就自動打退堂鼓。娜塔莎想，這樣的盜賊團應該沒有太重要的寶物或情報，所以也沒去收拾他們。後來有一群盜賊忍不住動手，幾名盜賊與衛隊打了起來，一旁的盜賊頭子向商旅的人喊話：｢你們乖乖把貨物留下來，我就不會傷你們性命。｣有個劍客回應：｢各位不用怕，有我們在，他們傷不了你們。｣
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娜塔莎用騰空術飛到樹上觀看戰況，她的觀察印象是，盜賊不怎麼厲害，很快就會被打跑。果然，兩名魔法劍客加入戰局之後，盜賊不是被魔法燒到，就是被冰凍，不久就節節敗退。這麼容易打發的盜賊，大概沒什麼貴重贓物，更不用說有哥布林的火鳥噴射引擎300R。商旅到達王國中部大城鐵砧堡這個目的地，途中除了不識相的盜賊以外，都沒有人出手搶奪。娜塔莎只好在鐵砧堡中另尋對象。
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娜塔莎先到鐵砧堡的黑市打探消息。她在一酒館找到一黑市商人，雖然娜塔莎未成年，但是她穿得是魔法師裝，她在酒館中除了不能買酒喝以外，其他行動都自由。這位黑市商人聽過霍奇爾鎮的懸賞消息，卻沒有哥布林引擎的消息。似乎從達洛特大公國來的盜賊還沒有找到買家，而且隱藏了起來。
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娜塔莎離開酒館時，發現有人跟踪，是一位偷偷摸摸的蜥蜴人。她反跟踪後碰見跟踪者。娜塔莎對蜥蜴人說：｢這位仁兄，你跟踪我有何目的？｣蜥蜴人說：｢聽說妳在找火鳥噴射引擎300R，我知道那裡有貨。｣娜塔莎說：｢是嗎？｣蜥蜴人說：｢妳跟我來。｣娜塔莎並不相信它，不過她想看看對方究竟要做什麼，於是就跟它走。
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蜥蜴人帶娜塔莎到一處荒廢的空地。娜塔莎問：「東西在那裡？」蜥蜴人打了個暗號，四周來了10幾個蜥蜴人與惡形惡狀的人類。其中一位看似頭目的人類說:「小妹妹，快把妳身上值錢的東西交出來。」為什麼他們會找上娜塔莎呢？這是因為娜塔莎在買消息時出手闊綽，而且他們誤以為娜塔莎是引擎的買家。
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娜塔莎說：｢看來你們並沒有哥布林的引擎。｣她往人多的地方施展冰錐術，有三、四個蜥蜴人與人類被凍住。其他人見狀，就上前來攻擊娜塔莎，娜塔莎以熱炎攻擊前頭幾人。大夥見狀都往後退。這時娜塔莎就用地裂術攻向後退的敵人。其餘敵人見狀一哄而散，凍住與受傷的人互相扶持地逃了去。
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一旁有人出聲說：｢好。｣娜塔莎轉向聲音的來源，看到一名劍客，身上配帶的是魔法劍。娜塔莎說：｢你是他們一夥的嗎？｣來人說：｢不是，我是路過的窮劍客。｣娜塔莎看他劍柄上的魔法石，一點都不像是｢窮｣劍客。來人接著說：｢我是從拉爾共和國來的薩雷斯，是一名魔法劍士。妳呢？｣娜塔莎說：｢我是克來亞王國的美少女娜塔莎。｣薩雷斯說：｢失敬，失敬。｣
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娜塔莎說：｢你躲在一旁有何目的？｣薩雷斯說：｢我也在找火鳥噴射引擎300R。哦，不是，我是盜賊獵人，專門捉盜賊來領懸賞。｣娜塔莎說：｢你的意思是要和我搶生意。｣薩雷斯說：｢妳誤會了。妳要的是引擎，我要的是盜賊。｣娜塔莎說：｢那還不是一樣。｣薩雷斯說：｢我只要將盜賊抓去交差就可以，引擎就歸妳。｣娜塔莎說：｢你是要和我合作嗎？｣｢正是。｣娜塔莎心想，現在她毫無線索，多一個人幫忙也好，反正對方的目的不是哥布林引擎。
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兩人交換了情報。薩雷斯看上的是娜塔莎的魔法實力。薩雷斯對自己的身手也很有自信，但是他們面對的盜賊團並不是普通的盜賊團，多找一個人有實力的人，成功的機會大一點。薩雷斯其實已經和目標盜賊團交過手，沒能得手，他來鐵砧堡的目的，其實就是想找個幫手。
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他在酒館發現娜塔莎，本來覺得只是個沒經驗的魔法師。但是暗中觀察之後，才知道娜塔莎實力夠強。當下就決定找她合作。他們第一個合作項目是，幫娜塔莎找魔法增強寶石。薩雷斯先前打探到有顆魔法寶石被盜賊搶走，他建議兩人去找這顆魔法寶石。娜塔莎覺得很合理，於是他們選定了兩組盜賊，就在鐵砧堡方圓百公里內。
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薩雷斯事先知道這兩支盜賊的根據地，他們攻擊了第一組盜賊。兩人一個用白魔法，一個用魔法劍，沒有花太多力氣就收拾了盜賊。可惜這群盜賊只有金幣與一般的寶石，雖然值錢，但是並非目標物品。
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他們後來找到第二群盜賊，盜賊頭子會一點魔法，魔法寶石正由他配帶著。娜塔莎識得厲害，那是一顆奇美拉寶石，是魔法師專用的寶石，魔法劍客並不適用。這也是為什麼先前薩雷斯沒有下手的原因。娜塔莎對盜賊頭子說：｢乖乖交出你配帶的魔法石，我可以放你一條生路。｣盜賊頭子哼了一聲，他沒把娜塔莎放在眼裡。娜塔莎對薩雷斯說：｢讓我來，你去對付其他人。｣
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盜賊頭子施展火球術攻擊娜塔莎，火球術屬於黑魔法，與娜塔莎的熱炎有些不同。火球術發射出來的火如其名為球狀，熱炎的火是噴射的。娜塔莎用冰風暴吹散了火球，再用冰錐術凍住了盜賊頭子。另外一邊，薩雷斯也擺平了盜賊一伙。娜塔莎除了奪走奇美拉寶石，還逼問盜賊頭子火球術的秘訣。原來火球術是黑魔法烈焰術的中階法術。盜賊頭子至多只會中低階的烈焰術。對娜塔莎而言，中低階的烈焰術只要知道秘訣，練習個一兩次就能上手。何況把奇美拉寶石配帶在護肘上，要施展新學的法術更加容易。
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娜塔莎探尋黑魔法的第一個收獲就從火球術開始。薩雷斯與娜塔莎開始追踪擁有火鳥噴射引擎300R的盜賊團，據薩雷斯所知，這個盜賊團有兩名魔法師，以及一名魔法劍客。就個別實力來講，薩雷斯都可以勝過他們。但是以一敵三，就不行了。然而這群盜賊行踪不定，薩雷斯也不曉得他們現在躲在那裡。
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