在劍與魔法的奇幻世界―法厄同的中央大陸上，人們相信這個世界的大地是由精靈的大地之神所創造、海洋是矮人的海洋之神所創造，而來自天空的光明則是人類的光明之神所帶來的恩賜。
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中央大陸的人們常歌頌三位神祉創世的功績，卻忽略的最重要的一位神明―黑暗之神摩納絲。
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在神話中，摩納絲是從漆黑的虛無空間中誕生的黑暗之神，相傳他曾創造了毀滅世界的惡魔族、蹂躪大地的獸人等邪惡的種族。
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在歷史記載中，摩納絲創造的惡魔族差點毀掉法厄同世界，連太古時代的恐龍演變而來的龍族也打不過黑暗之神的惡魔。
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但光明之神、大地女神和海洋之神一同帶領中央大陸的智慧種族們戰勝惡魔，並在中央大陸的東部大平原創造地獄之門，把惡魔、摩納絲以及摩納絲的兩牙爪牙吸血鬼德古拉和淫魔阿普利希關進地獄之門另一邊的世界―地獄，從此中央大陸恢復以往的和平。
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而中央大陸的人類帝國也從原本落俗的多神教信仰轉為信仰光明之神的光明教。
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聖曆415年2月中，中央大陸人類帝國，伊塔利亞省首府薩洛納。
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在薩洛納城內的冒險者公會內，一名酒醉的人類商人對冒險者述說完光明教聖典記載的神話後一口氣喝乾一杯酒，並繼續講故事。
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「後來人類帝國在地獄之門周圍建立高聳的城堡把地獄之門藏在城堡內，並駐紮重兵以防惡魔開啟地獄之門，而那座城堡和之後周圍建立的城鎮就是現在的莫里斯堡。
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雖然地獄之門在之後四百年從未被打開過，但地獄之門並非完全密封，地獄的黑暗魔力從門縫跑進法厄同世界，並侵蝕該城的人類。
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建立莫里斯堡後的第十年，全城的人類突然變成長著惡魔翅膀和惡魔角的類惡魔種族魔人，同時這些魔人的內心因黑暗魔力侵蝕的關係，原本的人性早已消失殆盡。
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最後莫里斯堡的魔族向人類帝國發起獨立戰爭，在中央大陸東北部建立黑暗之國。
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雖然人類帝國和光明教會視黑暗之國為摩納絲的爪牙，但黑暗之國的地理位置可以牽制更東邊的龍族和更北邊的獸人部落。
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而且魔族的思想並非毀滅世界而是統治世界，所以受黑暗魔力腐化的魔族不打算信仰摩納絲教，也不打算開啟地獄之門，打開的話，第一個被滅的國家搞不好還是黑暗之國。
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總之以上幾點原因，人類帝國一直無視黑暗之國，光明教會要皇帝消滅黑暗之國，皇帝也會裝死給教會看。
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畢竟比起消滅黑暗之國並繼續受獸人和龍族的侵擾，讓黑暗之國幫人類帝國擋兩個外患更划算。
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事實上黑暗之國建立後沒多久，黑暗之國北方的野蠻獸人就經常南下劫掠，黑暗之國應付獸人的威脅就無力取威脅人類帝國，因此這幾百年來黑暗之國並未對法厄同世界造成威脅。」
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商人欲拿起酒杯再喝一口時，發現酒沒了便向櫃檯的酒保要再續杯後，繼續對冒險者和剛進公會巡視的人類帝國輔助軍隊的半精靈士兵說道。
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「直到聖曆400年，一群來自極東大陸的人類游牧民族諾瑪度人越過中央大陸東部邊緣的邊境山脈，來到中央大陸並徹底破壞中央大陸原有的秩序。
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諾瑪度人來到中央大陸的第一件事，就是與住在可做為放牧地的東部平原的所有獸人部落展開一場蠻族大戰。
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但諾瑪度人的利用弓騎兵和中央大陸住民從未見過的極東系魔法把獸人打得潰不成軍。
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潰不成的獸人開始四處逃竄，往中央大陸的腹地大規模遷息，這場遷息間接讓周圍的國家遭到獸人的嚴重打擊，人類、精靈、矮人、蜥蜴人還是魔族國家都遭到牽連。
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到了冬季，諾瑪度人為了過冬而南遷到較溫暖的黑暗之國，討厭人類的魔族理所當然對諾瑪度人宣戰，結果個體強大的魔族被諾瑪度人的弓騎兵射程渣，甚至在某場戰役中某位魔族法師的大型魔法兵器被諾瑪度人奪走。
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這讓不擅長攻城的諾瑪度人利用魔法兵器攻陷了黑暗之國的首都莫里斯堡，無數的魔族百姓成為諾瑪度人的刀下亡魂。
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在莫里斯堡攻陷後沒多久，諾瑪度人不小心打開地獄之門，惡魔從新回到法厄同世界並消滅攻下城的諾瑪度人和莫里斯堡殘存的魔族。
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但諾瑪度人並沒有因此受到打擊，諾瑪度人的傳奇首領―阿克汗，並未向惡魔屈服。
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他跑去打矮人，搶奪矮人的重型鎖子甲，打北方的巨人，把他們的巨型屍體當作戰備糧食，打東方的龍族和龍人族，搶奪他們的鱗片造武器或是搶走龍族的金銀財寶當作戰爭資金，只為了向惡魔報一箭之仇。
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聖曆402年，阿克汗跑去打剛在荒廢的莫里斯堡建好侵略基地的惡魔族，利用從其他族掠奪的物質和戰術殺光莫里斯堡的惡魔，甚至阿克汗帶領三萬名騎兵跑去地獄屠殺惡魔。
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雖然征服地獄是不可能的事情，但阿克汗這次侵略造成地獄眾多上級惡魔死亡，上級惡魔底下的下級惡魔趁機脫離掌控，逃到法厄同世界。
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阿克汗洗劫一遍地獄回到法厄同世界後，便將目標轉向安逸太久的精靈帝國和內政動盪不安的人類帝國。
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精靈帝國雖然有強大的弓箭部隊和魔法師，但不見得能射贏弓騎兵為主和俘獲大量魔法兵器的諾瑪度人，再加上長壽的精靈至少有一個世代沒打過仗，完全不是經驗百戰的諾瑪度人的對手，阿克汗侵略精靈帝國後，精靈帝國半數的城市變成廢墟。
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而人類帝國更慘，因為輔助軍團開始強勢和賦予公民權的關係，最近幾任皇帝、元老院貴族還是帝國軍的士兵、軍官、將領不是混有人類血統的半精靈或亞人，就是投靠帝國的人類蠻族部落，別說是否效忠帝國，能不能團結都是個問題，結果諾瑪度人進攻人類帝國時，帝國軍各種潰不成軍，幸好帝國的正副首都米諾蘭和薩爾坦堡易守難攻，不然人類帝國早就滅亡了！
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但阿克汗將攻不下來的怨念轉向帝國的舊首都―羅慕露絲城上，把整座羅慕露絲城洗劫一遍，這是羅慕露絲城繼亞人中的犬人種和哥布林蠻族，第三個洗劫過帝國就首都的勢力。」
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商人發現服務生將新的酒送上來，便再喝乾一杯酒後，用含糊的語氣繼續講。
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「呼……雖然異教徒的阿克汗在侵略帝國腹地時還搶了許多光明教會的神器，但他也順便消滅盤踞在伊塔利亞省的獸人。
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使人類帝國得以重建伊塔利亞省，只是重建種族不是人類，而是人類與精靈混血的半精靈，而且重建後的十來年，許多被人類帝國或精靈帝國壓迫的半精靈先後移居伊塔利亞省。
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所以來伊塔利亞省開始冒險者生活的新人們，我不管你在你們的家鄉是如何對待半精靈，但在伊塔利亞省不要惹半精靈就對了！」
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商人講到一個句點後，冒險者們便一哄而散，繼續自己的冒險者生活。
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於是商人從口袋拿出酒錢放在桌上後，便詢問還沒走的三名半精靈士兵：「那麼帝國士兵找我這個旅行商人有什麼事？」
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商人這麼問道，三名半精靈士兵中應該是隊長的半精靈隊長回答：「我們是人類帝國軍伊塔利亞輔助軍團，我們軍團受光明教會異端審判團的命令，要我們輔助軍團尋找一名奴隸商人，而各項資訊顯示，你就是我們要找的商人。」
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「你們找我這個商人做什麼？先說我可是虔誠的光明教徒，我底下的奴隸都是未信光明教的人類蠻族和半精靈，沒有做過買賣光明教徒奴隸的工作。」
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「這些我們在調查時就知道了！我們也不會在意你賣我們的同族，畢竟我們也是光明教信徒。
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只是這是教會的命令，所以你必須跟我們走一趟。」
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兩小時後，半精靈士兵帶奴隸商人到薩洛納城內的光明教教堂。
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教堂外的光明教教士看奴隸商人已到，便請奴隸商人獨自進入教堂內與異端審判官的人談話，於是處於半醉狀態的奴隸商人便隻身進入教堂。
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進入教堂後，商人發現一群披著白色斗篷的人類教士正等著奴隸商人的到來，而這些人正是光明教會的異端審判團。
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異端審判團，是光明教會負責清除人類帝國境內異端和異教徒的極端組織。
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他們痛恨不信光明教的人類，也痛恨非人種族的亞人和半精靈，但異端審判團更痛恨教會內讓亞人、半精靈甚至是魔族改信光明教的教會幹部，因為異端審判團是由一群人類至上主義的人類創立的組織。
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在人類帝國信仰光明教前，帝國軍除了自己的人類軍隊外，還會在各個被征服的人類蠻族或似人類種族的領地上徵招異族組成的輔助軍團來彌補人類的劣勢。
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像是攻擊力和爆發力較高的亞人輔助軍團、弩射技術比較強半精靈輔助軍團、騎兵戰鬥厲害的人馬輔助軍團、魔法較強的原蠻族人類組成的魔導師輔助軍團等等。
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雖然一開始輔助軍團可說是人類帝國的奴隸軍隊，但後來人類帝國給予輔助軍團的士兵和其家屬有永久公民權後，輔助軍團的地位越來越高。
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過了幾百年，祖先是奴隸的亞人們可能是人類帝國軍的指揮官、可能是元老院的貴族，也有可能是人類帝國的皇帝。
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雖然人類帝國包容兼蓄的特性讓帝國度過各種和異族有關的危機，但讓不少人類至上主義者十分不滿，這群人時常與亞人起衝突，或是用各種方法剝削亞人公民的權利。
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光明教成立後，這些人入教會並建立異端審判團，打者肅清異教徒的名義去壓迫亞人和半精靈，但這一百年改信光明教的非人類種族變多，同時任教會幹部的非人類信徒越來越多，這讓異端審判團十分討厭。
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雖然異端審判團成功打壓亞人宗教，但讓更多亞人改信光明教是出乎他們的意料，而那些曾被異端審判團欺負的教會亞人幹部，正找機會要把異端審判團消滅。
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為了重建在教會的威信，異端審判團找到了一個能讓他們重建威信的辦法，而那個辦法的關鍵就在奴隸商人的手裡。
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回到教堂內，一名異端審判官向奴隸商人解釋找他的理由。
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奴隸商人一臉酒醉樣的點頭表示知道後，問道：「所以我這邊有什麼對審判團來說是關鍵的東西？我這裡可只有一低價碼的異族奴隸。」
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「這你就有所不知了！商人閣下。」審判團中一名疑似審判團領導的金髮中年男性對商人說道：「自從諾瑪度人開啟地獄之門已有十五年，這十五年來天上的星象告訴我們古代差點毀滅世界的元兇已重返凡世。」
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「元凶？你是指前黑暗教大主教的吸血鬼德古拉嗎？確實德古拉在地獄之門開啟時重返法厄同世界，並在諾瑪度人燒光人類帝國達西亞省後趁機佔據達西亞省，建立自己的吸血鬼國家達西亞公國，還和諾瑪度人狼狽為奸一同劫掠人類帝國。」
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「不是他，德古拉在建立吸血鬼國度五年後就被自己親手拉拔的吸血鬼親信暗殺，之後那些吸血鬼別說重建古代萬惡的摩納絲教，他們整天就為了奪權而互鬥。
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那個被自己部下暗殺的邪惡存在所建立的國家，等諾瑪人衰退後就等著被消滅。」
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「要不然是誰？應該不是傳說中的講述的那位潛伏在人類中宣揚黑暗教義的最後的摩納絲教徒，淫魔阿普利希吧！」
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「那個只會誘惑人類的下級惡魔怎麼可能對世界造成危害。」
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「要不然是誰？難道我的奴隸中有惡魔偽裝的傢伙在嗎？」商人這麼問，審判官只用臉上的奸笑回應商人。
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奴隸商人看審判官的臉就知道自己瞎猜的答案是真的，想到自己的奴隸中潛藏惡魔，商人嚇得不禁流下冷汗。
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審判官便要求商人：「總之今晚你把你全部十五歲的奴隸全部帶過來，我們相信這群奴隸中有黑暗之神摩納絲的人格轉世者。」
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