北方大陸
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長期寒冷的氣候使得這得地區並不適和人類居住，但是在這片土生土長的種族們，卻發展出了對抗極寒的生活方式，每天堅毅地在貧脊的土地、險惡的氣候為了生存而搏鬥。
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雖然沒有人類居住，但還是有高智慧生物組成的文明。
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在人類還只是群猴子的時候，此地就有一個擁有些許智慧，自稱為庫庫努的種族，庫庫努是身形高大（平均兩到三個成人的高度），全身被雪白皮毛覆蓋的生物，貧脊的北方無法耕種，使得庫庫努一直過著居無定所的游牧生活，每天只為了存續動著身體，沒辦法發展像樣的文明或文化。
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某日，庫庫努族群像過去一樣在寒風凋零，但是一個巨型飛物劃破被風雪遮蔽而黑暗無光的天際，飛物帶來的火光瞬間將黑暗與寒冷驅趕，庫庫努族人從未見過如此之物，比起所有先祖們見識過的最大烈日還要刺眼之物，隨著一聲巨響以及令人站不住腳的晃動，飛物似乎墜落至了不遠處的平原。
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好奇心驅使，長老迅速召集了所有戰士前往飛物墜落之地。
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飛物破裂四散，在廢墟中間有一個黑色物體，長老發現這個黑色物體居然有張臉、一對手和一雙腳，穩定卻微弱的呼吸也確定了這個物體是生物，單薄的黑色皮毛則是這個生物對抗嚴冬的唯一抵禦。
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庫庫努族人們從未在北方見過其他人形生物，更別說北方之地會有如此嬌小、無力的物種了，所有人同意將其帶回部落並詢問先知到底是何物。
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先知說：我的先祖啊！祂是令人尊崇的太陽神的兒子－＂莫汪＂，＂莫汪＂是駕馭以太陽為坐騎的神明，＂莫汪＂似乎為了守望我族在一次與寒冰邪神的決鬥中暫時敗陣了。我們必須在這個惡劣的冬天保護太陽神！寒冰邪神的爪牙肯定正在積極地尋找祂！召集族人們！我們要像先祖以前度過嚴冬那樣，圍靠在一起！藉著我族的全力，保護太陽神的熱度，不能讓寒氣侵襲祂！！！
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庫庫努全族靠著先知所言以及從古至今在北方大地磨練出來的堅毅精神，使他們所稱的＂莫汪＂以及全族安全度過了那個嚴冬，重新迎來了驅趕黑暗寒冷的夏季陽光。
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莫汪在醒後對庫庫努族的救命之恩表達感謝，並嘗試回到飛物墜毀處修復祂的坐騎，但是缺乏一切需要的材料與工具，無奈之際，莫汪接受了庫庫努一族的供奉，暫時與牠們一起暫時居住在了北方大地。
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莫汪使用太陽的碎片和當地木材，以及庫庫努族人們的協助，在今日的斯稜達克斯（庫庫語：太陽殞落之處），建立了屬於祂的宮殿，同時有運用祂的神力和天上知識，改善了庫庫努一族在北方的生活。
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由莫汪的宮殿為中心，庫庫努建立了他們的第一個定居城市。
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使用當地木材，庫庫努們模仿莫汪宮殿建造了自己的房舍，從此庫庫努族人再也不需要於寒冬時待在戶外吹著冷風了。
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缺乏食物，但不缺木材，莫汪便教會了庫庫努族人捕魚，莫汪也使用知識與神力，幫助庫庫努族人們建造室內農場，避免作物受到寒害。
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莫汪製造了使用動物油的小太陽，莫汪稱之為油燈，在黑暗的冬季使庫庫努們仍可以正常工作著。
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庫庫努文明成長茁壯，斯稜達克斯再也無法承受人口壓力，庫庫努族人便聽從莫汪的只是向各個方向遷徙並建造城市。
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庫庫努族人成為了世界上第一個文明。
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就這樣莫汪統治了庫庫努文明長達了1000年。在這期間，庫庫努族人的足跡，沿著北方不可跨越之高嶺，踏遍了整個北方大陸，直到難以穿越的沼澤地。
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庫庫努也從莫汪的捕魚船不斷改進、研發，牠們自己發明了可載人並且安全航行在海峽間的船隻，庫庫努族的足跡終於踏上了人類生活的大陸。
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此時人類也發展出自己的文明，那就是全人類為一體的神聖艾莉絲帝國，以國教艾莉絲教，聯合著全人類的強盛文明。
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雖然身為文明興起的後輩，但人類的科技發展比起庫庫努來得先進，庫庫努族十分驚訝地發現人類會使用如同莫汪所使用的神力。
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牠們也錯愕地發現，人類擁有一個如同自己的興盛且強大的文明，但卻不如同自己一般理智，見到了身形巨大的庫庫努族人，人類並不會嘗試與庫庫努溝通，而是立刻拿起武器或使用神力攻擊族人，將庫庫努用來保暖的皮毛穿在身上、將庫庫努的肋骨磨利當作刀具使用，甚至將庫庫努的屍體使用神力保存，掛在房子前面顯現自己的威武。
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一開始人類種種的野蠻行徑，使得庫庫努一族不知如何應對，雖然身形巨大，但經過千年的舒適期，此時的庫庫努族人早已忘了先祖對抗寒冬，與在北方大陸生存所需要的堅毅與野性。
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不停地躲避、逃竄，使得自己的家園被人類佔領、自己的同族被人類殘忍殺害，嘗試拿起武器防禦自己，也只會被如同莫汪神力的絕對力量擊敗。將萬物燒成灰燼的火焰、凍結天地的冰雪、撕裂巨木的強風、迅疾無法閃避的雷電，手上的刀械在這些力量面前也只像輕鬆折斷的枯枝一般無用。
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庫庫努一族被人類逼退到海峽的另一端，筋疲力竭、純白的皮毛被同族或是自己的鮮血染紅，愛好和平的牠們第一次感受到心中有著一股撕裂胸膛的悲痛，不同於家人自然逝去的不捨，而是想要為了死於非命的同族破壞一切的感情。
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＂那是復仇心＂偉大的莫汪說
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＂不可理喻的人類，會為此付出代價。集合各地的礦工、打開國內所有熔爐、將這份心情灌注在每一把鑄出的刀刃上！展示給人類看，殺害庫庫努同胞的憤怒！＂
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＂偉大的北方民族庫庫努！回想起先祖在寒風中堅強生存的英姿吧！現在逃避的話，豈不是蒙羞了祂們嗎？在我來到庫庫努族人的面前以前，你們的先祖度過了每一個如同永遠黑暗的寒冬，那樣的挑戰都能無數次越過了，身為強大且進步的庫庫努後代，會連一個小小的人類都無法擊敗嗎？＂
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＂不！那絕對是不的！為了庫庫努未來，全族人就像拯救我的先祖一樣，再次團結在一起吧！拿起武裝！戰鬥！！！＂
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史上第一次，庫庫努族投身戰爭中，同時莫汪再次發揮了祂的影響力，將庫庫努帶向新的、但沾滿了鮮血的未來。
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魔王起源
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庫庫努一族根據莫汪的指示打造了大量的頭盔、護甲、刀、槍、弓、錘。在莫汪的指導下訓練，學習戰術與協同作戰。
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為了對付人類的神力，也就是魔法。莫汪創造了新的種族－有著尖尖耳朵和如同野外巨怪的尖牙、白皙的肌膚與鮮紅的眼眸，需要生物之血驅動的生物，稱為門派爾，使用強大魔法的新戰士加入了庫庫努陣營。
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經過了一年的準備，舉起畫有戰士之紋的旗幟，由莫汪親自帶領，庫庫努大軍向南方那被人類掠奪而去的家園出航。
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擁有巨大身形、精良武器和受過訓練的庫庫努軍與擁有不死之身、魔法抗性和強力攻擊魔法的門派爾，在莫汪的領導下席捲了人類世界。
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一般人類士兵根本無法抵擋高他們兩到三倍的庫庫努，更不用說打穿他們身上的裝甲或從他們揮舞的巨型武器下逃過一劫。面對牠們，即使是能夠扛起一頭公牛的力士也像螻蟻一般被庫庫努輕鬆踩死、騎士衝鋒在他們的巨盾抵擋下，也像是初上馬就領著馬衝去撞牆的愚人，為了防禦野獸或敵對種族的高牆也在庫庫努的集體衝鋒下轟然倒塌。
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本來用來欺負庫庫努的魔法也被門派爾使用更高級的魔法抵消，使用魔法的人即使用盡全力也無法讓門派爾這種生物慢下牠的腳步，而在用盡最後一滴MP的絕望又無力的情況下，為他們的生命迎來終結的並不是火燒、冰凍或是雷擊任何魔法攻擊，更不是一刀、一槍抑或是一支飛箭傷到要害這種痛快地死法，而是被門派爾慢慢吸乾血液－從未見過的痛苦死法。
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莫汪軍所到之地的人類能做的，只有向他們的神－艾莉絲祈禱，祈禱自己在終末之時，能夠毫無痛苦地被主帶離自己的軀體，而不是被門派爾吞噬，在極度恐懼中慢慢失去生命，又或是死後被門派爾的魔法復生，永遠成為毫無靈魂的行屍走肉。
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人類突然遭受攻擊的消息迅速傳入了神聖艾莉絲帝國的中心，莫汪也一傳二，二傳三慢慢變成了人類熟悉的＂魔王＂一詞。
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魔王大軍南下入侵散播著噩夢，如同地獄大門敞開，將關在其中的邪惡毫無慈悲地宣洩在可憐的人類身上，神聖艾莉絲帝國的教皇集結了全國的軍隊，嘗試拯救艾莉絲的子民們。
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但是戰爭過去了三年，期間魔王軍的惡名傳遍全國，每一場戰役都是人類方完全敗北，而戰鬥之後便是不留任一活口的大屠殺，就像要把人類這個種族從世上抹除一般，不留任何活口。這是人類文明最黑暗的時期，百分之七十的人類被殺害，不少人成為了門派爾－又稱吸血鬼的食糧，魔王力量的增強也為人類的未來雪上加霜，帶來更多各式各樣的魔物，魔王軍尚未到達之處肆虐。
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就在人類最後的據點，魔王軍抹除人類的最後一戰－艾莉絲圍城戰。
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幾乎所有人都接受了他們的命運，在城門被攻破的那一瞬間，就是人類文明嚥下最後一口氣的瞬間。
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然而事情卻出現了轉機，就如同千年以前魔王來到庫庫努一族居住地一般，一個奇裝異服的男子突然顯現在艾莉絲女神像前，自稱為拯救世界的男子，隨地拿了一把劍後就要求衛兵開城門，讓他隻身去對抗魔王軍。
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當然，自開城門吸引敵軍進城的瘋狂行為不被任何人接受，於是這個奇男子就被關到了地牢中，與其他人一樣等待著最終審判來臨。
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但是，該男子卻奇蹟地逃出了地牢，並且在眾人目光展現了第一次人類像魔王軍反擊的力量。
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明明手上的劍只是從一位士兵的手中偷來的，卻劈開了沒人劈開過的庫庫努裝甲
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明明身上的奇裝異服只是單薄的一層布料，受到吸血鬼的魔法攻擊，除了衣服被破壞成灰燼以外，人卻毫髮無傷。
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這就是勇者的力量，隻身就能抹滅魔王軍的存在，保護弱小人類不被魔王軍抹除的安全設定。
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戰鬥很快地引起魔王的注意，為了避免麾下的士兵繼續被屠殺，與勇者的一騎討就這樣在艾莉絲城外展開。
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想當然爾，魔王的攻擊對勇者毫無效果，而勇者只一擊重傷了魔王。
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＂連最強大的魔王都無法擊敗這一個小小的人類，究竟是怎麼回事？＂
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魔王軍眾人正在不明究理之際，艾莉絲的化身就到魔王與其幹部的面前。
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＂我不可能看著我愛著的子民們全部滅絕，為了反制你們，我只能打破不干涉原則，創造了勇者的存在，只要人類數量減少，那麼在他們之中就會出現勇者，勇者是唯一能對魔王與魔王關聯的魔物造成傷害的人類，而人類的數量越少，勇者的力量就越強。以現況而言，單憑勇者一人就毀滅魔王勢力，所以為了你們種族的存續，給我滾出人類的領土，這樣我可以保證你們在這世界上的生存，人類絕對不會自己越過海峽。＂
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＂是嗎？我和我的庫庫努子民，只是想和平的生活，先開殺戒的是你們、先侵占家園的也是你們，不公不義的就是你們，卻要我們甘願承受！我一定會報仇的，無論用多少時間。我會殺光你所愛的人類！我會親自了斷勇者的性命！我會毀了妳的神殿！我會找到你所在的地方並且褻瀆妳！！！＂
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虛弱的魔王不甘地留下了這段話，便全軍撤離了艾莉絲城外。
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三年快要勝利的復仇戰爭，就因為女神艾莉絲的介入，魔王軍敗退回到了原本的海峽對岸。
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自此之後人們靠著勇者的力量，確保了自己在大陸上的絕對優勢，再次興起了繁榮的文明。
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魔王留下的魔物，雖然對人類的作物或人類本身有害，但就像其他野獸一樣，牠們的存在對人類是有價值的，比如說史萊姆可以做為好吃的果凍回復MP、大青蛙的黏稠唾液是很好的黏著劑、魔龍的皮膚可以製作成堅硬的盔甲，於是人類規劃了生態區提供這些生物居住，並沒有將牠們趕盡殺絕。
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然而就如魔王留下的話語所言，魔王軍對人類的攻擊沒有停止，在接近北方大陸的史丹利地區，時常遭到魔王軍直屬的魔物劫掠，因為懼怕勇者出現，所以魔物造成的死傷並不慘重。這些攻擊主要的目的無非是騷擾人類，使其不在該地區擁有過於強大的實力，直接威脅海峽對岸的魔王領。直到對魔物屬性加成傷害的神聖魔法發明後，強迫魔物停止攻擊，人類在史丹利地區的居住才變得安全。
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就這樣人類與魔王軍迎來了真正的和平，這個和平持續了千年之久。
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王權轉移－德古拉伯爵
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魔物與魔王的創造物是魔王分裂魔力製造出來的物種，所以魔王在創造這些物種的時候，就已經設計好了自體繁衍的生殖機制，如此一來魔王就不需要持續分裂自己的魔力創造魔物，魔物可以透過進食獲得能量並轉化回魔力，進而自體繁衍無論是有性或是無性。
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戰爭結束後的100年，魔王因為重傷，力量大不如前，分出魔力所創造的魔物漸漸地不受魔王控制成為新的野生生物，同樣的創造用來反制人類的吸血魔物，門派爾－簡稱為吸血鬼－也是。
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為了使用魔法吸血鬼必須擁有高智慧，魔王當初在創造吸血鬼，也理解當他的力量變弱，聰明的吸血鬼族們想不會想要無端地貢獻他們的力量。
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名叫德古拉的吸血鬼，是第一隻魔王創造的魔物，與魔王感情深厚，就像是父子般的關係。
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理解了同族想要擺脫魔王也就是父親的控制，被同族推選為他們的領袖與魔王談判。
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魔王有條件的答應了。
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向吸血鬼們保證自由，以及使用自己剩餘的力量幫助吸血鬼獲得一塊土地，但是吸血鬼們必須發誓向德古拉獻上永遠的忠誠，魔王分封他的兒子為吸血鬼德古拉伯爵。
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帶著一部分庫庫努族人往魔王領西方前進，魔王用上最後的魔力，幫助吸血鬼們創造了一條橫跨不可攀越之高山的道路，封山脈以西直到大洋都是伯爵領。
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德古拉伯爵感激父親的感慨，並與他簽定了臣屬以及同盟契約，帶領著同族前往了未開發之地。
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幾乎失去所有魔力的魔王，變得和普通人差不多，雖然壽命仍然是無盡的，但是只要遭受到勇者的攻擊就會馬上消失，即使人類數目尚多、勇者的力量仍弱，自己創造的魔物又不受控制。
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庫庫努族人擔心他們的朋友、他們的恩人、他們的王，會因為力量的消失而離開他們，光靠遠在西方的伯爵保護仍然不足，魔王需要貼身並且忠心的護衛。
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庫庫努族人與伯爵談論了這個問題，伯爵認為在人類大陸擁有自體生態的魔物，說不定受到該大陸人類的考驗，已經有了可以抵抗人類，甚至我們吸血鬼的強力物種，只要去搜尋並且馴養的話，一定可以成為父親很好的盾牌。
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伯爵組織了冒險團，用變身魔法隱藏他們的身分，將他們送向海峽另一端。
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一方面尋找強力魔物馴養，一方面探索人類國家的變化。
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果不其然冒險團發現了許多強力魔物，像是骨頭龍、三頭犬、獅身羊頭蛇尾的奇美拉，也發現了很多智慧種，比如說不死騎士、假面惡魔、巫妖。
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捕獲、降伏、訓養、雇傭，以各種方式充實著魔王的防禦。
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強力魔物成為魔王的飼養寵物，擁有智慧的魔物則成為了魔王軍幹部成員，貼身保護魔王以外野維持著魔王軍整體的運作，防範著人類。
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同時也帶來人類的魔法科技，比如對魔物用的神聖魔法、傳送捲軸、煉金術、以魔力為動能的載具。
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冒險團每次來回都能帶有不少新奇的東西以及有趣的事情，使得伯爵對人類增添了一分敬佩，也使伯爵時常警惕自己與族人，甚至是父親。
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＂絕不可低估人類的潛力，還記得庫庫努族人被人類魔法欺凌的歷史嗎？為了不讓悲劇重演，我們應該學習他們的先進，用他們的科技防禦自己。同時也要以他們的野蠻為戒，當我們擁有科技優勢之時，也不可仗此掠奪他人的土地。＂
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充滿智慧的話語傳遍了魔王領與伯爵領全界，身為父親的魔王也以擁有如此先見之明的兒子為傲，領悟到失去力量的自己成為了一個象徵性領導，實質上的領袖是年輕有為的德古拉伯爵。
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神聖艾莉絲帝國分裂
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魔王領與人類世界，自從神聖魔法的發明終結史丹利北部的不定時魔物劫掠後，已經和平了將近千年之久，和平使得雙方的文明再次抵達了它們各自的巔峰。
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北方大陸是由新領袖德古拉伯爵治理的魔界，海峽的另一端是統治著整片大陸的神聖艾莉絲帝國。
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神聖艾莉絲帝國不像北方大陸屬於魔王絕對君權，帝國使用的是封建制度，由四個部分組成：西南方突出的半島－阿米哥共和、西方平原的史黛拉王國、北方與魔王領相望的史丹利王國、以及大小山丘不斷的南方半島－神聖艾莉絲帝國直轄，各部分除了阿米哥共和，都有屬於自己的分封國，大小男爵、公爵分治整個國家，時不時有著繼承權紛爭的小型內戰。
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但是這種內戰，與其說是戰爭，不如說是雙方貴族的決鬥，死傷不過數十至一百，有時候也會靠統領全域法理統治者－教皇用調解的方式解決，總得來說，在教皇的治理下國家相當穩定。
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直到人類的數量多到帝國境內難以容納。
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＂人類無法被關在這麼狹小的土地上，應該將我們燦爛而且偉大的文明宣揚到世界各地。＂
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這樣的想法受到越來越多人的認同。
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人類以他們千年輝煌的文明為傲，甚至認為自己就是世界的霸主，所有不同種族都必須接納他們偉大的文化，將艾莉絲帶給人類的福祉分享給全世界的野蠻民族是人類的職責所在。
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教皇將點子動到了鄰國身上，舊敵魔界、東方的矮人部落以及從海上可以到達的貓人王國，由異教徒握有的豐沃土地。
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＂神意如此！！！！世界上不應該有艾莉絲教以外的宗教！！！！我們必須開化野蠻民族，這是身為艾莉絲教徒的使命！兄弟們！拿起武器，為了艾莉絲揮舞！制裁異教徒！！！Deus vult！！！！！＂
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教皇－啵啵三世號召帝國內所有艾莉絲教徒參與聖戰，欲藉此次戰爭掠奪生存空間。
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人類組織了前所未有的龐大軍勢，同時向三個方向行軍。
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靠著獨有的魔法技能與科技，在兩年之內就迅速掌握了一個叫巴克的矮人部落，靠著巴克部落與貓人王國之間的淺海區，使得人類大軍能夠忽略貓人王國的海軍威脅直接進入牠們領土，但是還是花了十年的時間才擊潰貓人王國將陸中海納入手中。
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北方情勢礙於魔王領海峽以及魔王海軍的鎮守而難以跨越，自開戰以來人類方一直不敢輕舉妄動，對魔王方也因為補給問題而只在沿岸襲擊，從未有大規模登陸。
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在人類征服巴克部落、貓人王國、帝國東方的另一個矮人部落－波黎斯克共十五年間，魔王軍與人類軍始終隔著海峽相望。
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僵局維持直到啵啵三世退位以及耶呼二世繼位，耶呼二世打算攻下最後一個矮人部落－拉夏，並且往西北通過沼澤地直接進入魔王領，藉由完成前任教皇未完成的壯舉，增進自己的威望並穩固統治權。
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雖然遭到大多數軍官以後勤不足的理由拒絕，但耶呼二世仍強制實行這項作戰。
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人類方對拉夏發起攻勢，興起了比前次遠征更龐大的聖戰軍前往了東方平原。
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在僵局期間德古拉伯爵也沒閒著，除了持續秘密資助貓人王國、波黎斯克、巴克的游擊部隊騷擾著人類以外，也與東方接壤的拉夏部落交好。
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德古拉相當清楚，雖然要通過沼澤地並不容易，但若是拉夏同樣落入人類手中，那麼魔王領就會陷入包圍，人類只需封鎖魔王領就能斷絕大部分的進口物資，讓魔王領被自己的貧脊土地給削弱，陷落並不需要太久。
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人類宣戰的消息對德古拉來說是打破僵局的勝機，與拉夏建立了共同戰線，使得魔王軍可以通過沼澤地，在陸上消滅人類聖戰軍，同時補給線過長以及深入敵土的問題更是讓人類軍處於劣勢。
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人類軍全線推動，步步逼近魔王領與拉夏部落接壤的半島入口－沃斯谷口。
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途中幾乎可以說毫無障礙，耶呼二世對順利的推進做出了拉夏與魔王軍被人類軍嚇得落荒而逃的解釋，但高層軍官卻不這麼想，起初人類接收了被拉夏部落拋棄在後的農田、礦場，有許多物資可以用於支持軍隊前進
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但現在，軍團所到之處完全沒有任何資源可以掠奪，時不時看到作物田被燒光的灰燼地，橫跨了半個大陸的大戰線全靠著緩慢、途長、又時常被掠奪的補給線支持。
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人類的腳步變得相當緩慢，這全歸功於擁有先見之明的拉夏酋長，在開戰之際，拉夏酋長將靠近敵軍的村落緊急往東方撤離安置在首都，途中焚毀一切作物、房舍、將金屬物拋入河中、將道路掩埋、將橋摧毀，一大片區域成了未開發之地，當人類軍來此地時沒有資源可以掠奪並支持戰事。
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拉夏酋長稱之為焦土戰。
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人類受到焦土戰以及補給線時常被劫掠的影響，使得戰線沒有在預期的冬季之前抵達沃斯谷口。
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只靠著少量從後方送達的補給，完全無法支援人類龐大的軍勢，沒有食物解飢、沒有房舍避寒、沒有衣物保暖，人類被東方之地的嚴寒摧殘，承受了大量的傷亡，春天來臨時被拉夏與魔王聯合軍輕易一舉消滅。
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然而這場悲劇並沒有使得耶呼二世決定放棄入侵，他再次向各王國徵招士兵前往了拉夏，然而同樣被焦土戰和拉夏的冬天擊敗。
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這樣的循環持續了兩年，一直向教皇提供軍事力量以及一切物資進行聖戰的史丹利、史黛拉、阿米哥已經受不了長期利用自己資源卻敗仗連連，而得來利益也不分給各國的耶呼二世。
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在一次歉收中，終於讓神聖艾莉絲帝國垮台，民怨、叛亂四起，各領地紛紛宣布獨立並與魔王領簽訂停戰協定，前次聖戰所掠奪的土地也因為控制力減弱，而燃起了革命之火，最終全部還給了原有的主人。
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貓人王國靠著自己的力量獲得了自由，矮人革命軍受到拉夏酋長的協助，在巴克、波黎斯克復國後簽訂了共同防禦盟約，統一在拉夏的帶領下，一個新的矮人聯合王國誕生。
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魔王領與拉夏部落的友好關係也在人類威脅消失以及拉夏崛起時結束。
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神聖艾莉絲帝國內部卻陷入了一片混亂，分裂成神聖艾莉絲帝國本土、史丹利王國、史黛拉王國、阿米哥共和國，各王國內部再進一步分裂成大大小小的勢力，內戰四起。
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稱霸大陸千年的人類統一國家就這麼消失在歷史的洪流當中。
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魔法革命時代
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神聖艾莉絲帝國的崩壞，使得人類的勢力範圍急遽減縮，聖戰取得的領土只剩下陸中海的幾座小島。
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原帝國內部四分五裂，衝突頻繁。
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人類數量因上次大戰的敗北以及接踵而來的大小內戰、叛亂陷入了一次低潮，也因此常有能力超群的類勇者現身。
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同時，人類們絞盡腦汁只求在內戰中比對手更有優勢，使得武器以及魔法科技進步神速。
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最傑出的例子便是魔法革命運動的發源地－史黛拉王國的近得可以大公國。
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近得可以大公國使用新型魔法，短時間內就在史黛拉王國內獲得了大片領土的控制權，王國內部各個勢力效仿這個利用科技優勢征伐的理念。
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很快地王國內部就形成了近得可以大公國、喜歡紅茶公國、不喜歡紅茶公國、硬麵包公國、美酒公國、時尚公國，六個公國互相對峙的局面，而以近得可以大公國領有最大領土以及最先進的魔法科技。
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其他五個公國都懼怕被近得可以大公國併吞，於是聯合起來向神聖艾莉絲帝國有名無實的教皇發起談判。
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雖然帝國已四分五裂，教皇的實質統治權已被各個獨立勢力的領主、國王、甚至是騎士給篡奪，但是法理統治權仍屬於教皇。五個公國以鉅額財寶和保證國內教堂與其占地仍歸教皇管理的承諾換得了一個新繼承法。
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用教皇的權力以能力不足平亂為由，廢黜舊王室，並通過新繼承人將由教皇和史黛拉國王欽定的國內選侯投票選出的法案，教皇會把法理統治權加冕於任何被選出的繼承人。
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同時，教皇保障現有五個－喜歡紅茶公國、不喜歡紅茶公國、硬麵包公國、美酒公國、時尚公國－公國的土地統治權，並授予文件證明，無文件證明為合法繼承之領土，必須歸回給合法統治者，國王可向侵占國要求歸還，若侵占國無意歸還，教皇會支持國王發動奪回正當領土的戰爭，以回復該王儲的權利。
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想當然爾，最初的選侯國就是五個向教皇談判的國家，面對擁有名分的五個公國，近得可以大公國除了無法任意出手之外，自己的全域領土也遭遇到了被＂合法奪回＂的危機。
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五個公國只要選出任一公國擔任國王就可以用向教皇買來的領土證明文件，平分近得可以大公國。
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然而獲得巨大外交優勢的五公國卻沒有好好利用這個機會，所有人都不想把史黛拉王位這個巨大利益讓出去，於是在選舉時都以各國各一票，而以史黛拉國王從缺結束，使得近得可以有時間安穩國內情勢並湊出一筆金錢和教堂統治權換得了選侯國的投票權，就這樣史黛拉王國內的爭權奪利從刀劍攻伐變成了外交爭鬥，消弭了許多內戰，為王國內部帶來安寧。
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史黛拉王國的安穩使得神聖艾莉絲帝國與阿米哥共和國借鏡其新型選舉制度，穩定了國內局勢，同時讓因多年戰事而精疲力竭的百姓獲得了休養。
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唯有史丹利因國力減弱而再次被魔族掠劫的情勢，無法取得國內大部分勢力的同意而應用該制度，史丹利仍在以征伐統一王國之路前進。
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和平以及外交成為擴張主要手段使得魔法科技的發展重點改變，很明顯民生需求大過於了軍事需求，魔法科技開始往改善生活與商業輸出的方向邁進。
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然而很多魔法道具沒有魔力的人無法使用，若以大眾為主要客源，在驅動能源上就會遇到困難，於是身為魔法科技火車頭的近得可以大公國開始開發與尋找新的魔法能源。
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人們用了很長一段時間終於發現了一種叫做魔晶石的礦物，這種礦物會慢慢吸收天地精華並以魔力的方式儲存在礦石內，以正確的方法導出的話就可以利用其蘊藏大量的魔力。
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解決了新型能源的問題，使得各式各樣的新型魔法產品被發明，大幅改變了近得可以人們的生活。
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這個轉變被後人稱為魔法大革命，近得可以大公國成為了人類界最先進也最令人嚮往居住的國家。
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魔晶石與魔法革命的裡面迅速傳遍了大陸，也包括戰亂不斷的史丹利。
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魔法產品熱銷帶來的巨大商業利益，使得礦藏稀少的近得可以大公國一直想要尋求魔晶石的穩定來源，探險團表示史丹利國內擁有大量魔晶石礦藏，但是擁有礦脈的史丹利各國卻或是時常談判破局，又或是不願與近得可以大公國談判。
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但史丹利王國的正統繼承公爵，在外交大臣派恩的引薦下與近得可以達成了協議，利用國內礦區開採權換取近得可以的魔法科技。
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很快地，擁有科技優勢的史丹利王國武力或外交併吞了境內所有小國，成為了第一個回復原有領土的神聖艾莉絲帝國分支，同時廢除了大部分貴族的統治權力，成為了第一個絕對君權人類國家。
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成為了統一國家後，史丹利仍與近得可以保持著良好關係，除了原本的開採權條約，還進一步地簽訂了工業合作條約，結合史丹利的資源、人力與近得可以大公國的科技，兩國共同生產的魔法產品充實了雙方的國庫。
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無庸置疑是自神聖艾莉絲帝國之後，足夠成為人類文明代表的最強聯盟。
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故事從這裡開始
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但是就在近得可以大公國公主的加冠，兩國之間出現了裂痕。
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不久，近得可以大公國遭遇謀反篡位，公主失蹤，史丹利國務大臣平亂並代管近得可以大公國。
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任何人都感受得到，久久一次的動盪即將開始，而前奏已隨著人類世界的尋姬熱打響了第一個音符。
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