好久好久以前，世界上存在著三大種族。人巫，是數量最盛的種族，有著能和妖魔及陰鬼相抗衡的巫術。妖魔，人數僅次於人巫，以魅惑及幻術出名，力量階級制，魔為貴族、妖為平民。陰鬼，人巫和妖魔死亡後殘餘的怨念集合而成，喜歡將人巫或妖魔拖入不得超生的死亡地獄。
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很多個故事都是這樣開始的，一個妖魔之王和身為巫女的美麗女子相戀，產下一子。不久，女子和妖魔之王相繼逝去，混有兩族血脈的孩子遭到兩族追殺，悽慘死去。可是，並非每個故事皆為如此。在許久之前，一對混血兄弟，用生命開創了屬於他們的故事……
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