忠心.有盡責.勇敢.是騎士所必須具備的，也是一般男人所嚮往的身分，所有騎士都效忠於貴族與皇室，當然也有守護平民的騎士，卻不被貴族與皇室接受，為了隱藏自己身分而戴上面具。
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在亞提斯王國裡，有兩位不被接受的騎士們，雖然沒有人知道他們叫什麼，但人們以他們臉上的面具識人。
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一位叫白貓，他體格高壯，人非常熱心，常與人相處，但另外一位和白貓就截然不同，他叫黑貓，他長得瘦小，但身手敏捷，與人不甚麼交談，兩人在任何事情時，都配合得很好，人們都說他們就像兄弟一樣。
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有一天，王國裡非常的熱鬧，因為今天是公主的生日，全國的人都可以參加今晚的舞會，每個人都在討論這次的舞會。
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"在森林裡"
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白貓「看來今天會很熱鬧喔!」白貓對著坐在樹幹的黑貓說。
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但黑貓並沒有回應他，只是靜靜的坐著並看著遠方。
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白貓爬上樹，並坐在黑貓旁說「你最近是什麼了?都不跟我講話了...我已經好久沒聽到你的聲音了」
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黑貓還是不發一語地坐著。
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白貓又繼續說「今天我們有機會了，有機會成為真正的騎士了，不用再隱藏在森林了，不用再住在樹屋裡了，也不用再戴面具了，所以...」
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白貓還沒說完，黑貓就從樹幹上跳下，一個人走回樹屋。
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"晚上"
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應該是個很熱鬧的舞會，但因為在舞會上的穿著就可以判斷誰是平民，誰是貴族，所以舞會被硬生生地切成了兩半，平民與貴族互不交談，也不跳舞，白貓與黑貓這時出現在會場，先是平民們的歡呼聲，後則是貴族們的吹噓聲，使會場的氣氛更糟糕。
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這時公主出現了，並說「各位!這是一場舞會，為什麼沒有沒有跳舞呢?」
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說完後並走向白貓，說「白貓先生，是否可以當我的舞伴呢?」
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白貓首先是有點被嚇到，但還是馬上回答「這是我榮信，公主殿下。」
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白貓將手放在公主的腰和肩，一旁的樂隊開始演奏，看著公主竟然和一位平民跳舞，貴族們也放下自己的身分，不管自己的舞伴是誰，只享受在這優美的音樂中。
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在舞會的一旁，黑貓獨自一人，雖然有人上前邀請跳舞，但他都沒有回應，過了一會兒他就不知道跑到哪了。
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"舞會結束"
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白貓被公主留下來，兩人走到了花園。
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公主「我邀請你的時候，是不是被嚇到了。」
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「對...因為我沒有想到，公主竟然會邀請我這個平凡的人。」
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「你一點都不平凡，剛剛在舞會時一堆人都在講你的好事。」
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「是嗎?」
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「對了，你和黑貓是親兄弟嗎?」
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「不是，但我把那傢伙當作家人一樣看待，但他最近好像有心事，都不跟我說話了。」
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「看來你很擔心他，哪你應該捨不得和他分開吧。」
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「….這話什麼說?」
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「我和貴族們討論了一下，結果只有你可以當騎士。」
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「為什麼?」
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「我也不知道為什麼?但結果就是這樣。」
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「能當上騎士一直都是我們倆的夢想，除非黑貓和我一起，否則我不會當的。」
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「白貓...」
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「啪」突然出現樹枝折斷的聲音。
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黑貓從聲音的來源出來，讓白貓頓時不知要說什麼。
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公主「難道....你聽到我們剛剛的對話了。」
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黑貓「...」
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白貓「黑貓...」白貓還沒說完，黑貓就馬上跑走了。
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白貓「抱歉，公主。」白貓對公主說完後馬上去追黑貓。
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黑貓一路跑回了樹屋，鎖上自己房門，這時白貓也回來了。
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白貓「黑貓，你開門好不好。」一邊敲著門，一邊說。
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黑貓沒有回應。
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白貓「黑貓你聽我說，我一定會等你的，我們要一起當騎士。」
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黑貓依舊沒有回應，白貓心想黑貓需要一個人靜靜，所以就回自己的房間了。
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"隔天"
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白貓起來後，看到黑貓房間的門是開的，於是就探頭看了一下，結果黑貓房間的衣櫃抽屜都被打開，房間一團亂，桌子上留了一張紙，上寫「不要來找我。 黑貓」
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白貓根本不管黑貓寫的信，找遍了整個王國，但就是找不到黑貓，白貓頓時不知道要什麼辦，之後他什麼都不做，只是靜靜待在少了黑貓的樹屋，等待他回來。
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"過了好幾天"
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黑貓依舊沒有回來，王國裡的人因為白貓好久沒出現而擔心他。
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此時公主竟然出現在樹屋。
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公主擔心的看著白貓說「白貓，你還好吧?」
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「為什麼公主會知道這?」白貓驚訝的看著公主。
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「我請人尋找你們居住的地方。」公主回答到。
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「是嗎...」
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「白貓，人們都很擔心你，我也是。」
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「...」
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「我得知黑貓的事了...我…我很抱歉...」
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「這不是公主您的錯。」
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「但...」
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「公主您不要太自責...」
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「白貓...我知道你堅辭要和黑貓一起當騎士，但我還是希望你加入皇家騎士團，找到黑貓的機率也比較高。」
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公主說完後準備要離開時，「我加入，公主。」白貓說並將自己臉上的面具拿下。
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"過了兩三年"
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白貓在加入皇家騎士團後雖然有說自己的名子，但人們還是叫他白貓。
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而黑貓依舊下落不明，但奇怪的事白貓並沒有告訴任何人黑貓的長相或其他事情，就自己尋找黑貓。
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有一天，國王收到一封來自鄰近王國荷蒙的信，信上寫道希望可以將兩國合併，但國王知道人民不會同意的，於是經過無數的討論後，決定來一場騎士對決，讓人民知道他們的能力和將來他們可以保護人們。
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到了對決當天，荷蒙的騎士團到亞斯達王國，但對決卻遲遲不開始，是因為荷蒙的王子和他的專屬騎士同時也是騎士團隊長還沒有來。
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一旁亞斯達的騎士團突然有人說「聽說荷蒙騎士團的隊長是個女生。」
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「什麼?!」一旁的人聽到整個傻住了。
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因為在亞斯達的騎士中從來都沒有女性存在。
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突然一群人跑進了場地，並大喊「不要比了，我們是不會同意兩國合併的。」
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這時荷蒙的王子和他的騎士進場，那時亞斯達騎士團全體傻眼，因為那位女騎士竟然戴著黑貓的面具。
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所有人都怒看著那位女騎士，心想她到底把黑貓什麼了，只有白貓慢慢地走近她，當白貓走到她面前時，眾人認為白貓要打她時，白貓竟然一把將她抱住?!
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「以後不准在嚇我了，黑貓」
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「對不起」
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「我終於再次聽到你的聲音了」
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原來黑貓本來就是女生，只是因為亞斯達沒有女騎士，所以將自己扮成男生，並少接觸人和與人溝通，以免被發現。那天晚上之所以離開，是因為她不想讓白貓為了她，放棄自己的夢想。
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白貓「對不起，沒告訴各位黑貓是女生這回事，因為我答應過她不和別人說的，要不然她會打我」
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「黑貓會打你!!」一旁的人聽到驚訝了一下。
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荷蒙的王子「原來黑貓的脾氣那麼不好啊！說出你的秘密就會打人哦!」
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黑貓「沒有!!你別聽他亂講。」
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這時王子牽起她的手，並拿下她的面具，說「你的臉…變得好紅喔!」
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「不要看啦!」
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這時有人一把拉走白貓，並說「看來你們兩隻貓都會吸引皇室接近。」
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白貓「什麼?!」
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「你還裝!!你跟公主不是嗎?」
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