大約一萬年前，渾沌洪荒中，存在著一個文獻中從未記載過的神祕文明。四大古文明都還沒出現在這片土地上時，這支種族的族人們早已發展出屬於自己的璀璨時代。
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這支種族被他們的後代子孫稱為「隱族」，因為生活在人界的現代人根本不知道有這個古老種族的存在。
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隱族人行事低調，跟同樣生活在這個世界的生物們和平共處。慢慢的，這隻種族的族人們也各自組織了部落。原本族人們的生活十分安定和諧，但是有一天，隱族人內鬨，引發了一場部落間的大戰，只因為某部落的長老發現了一本奇書。
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奇書裡記載著許多咒語，長老將書的內容融會貫通後，也教導跟隨他的族人們這些咒術。這些學會咒術的隱族人利用咒語幫助了許多人，他們便是日後的天使族。
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隔壁部落的另一位長老，是個笑裡藏刀的大壞蛋。他假意要幫忙好長老行善，卻趁他不注意時偷走了奇書。壞長老也成功地學會書裡所有內容，而且教導跟隨他的族人們。這群學會咒術的人跟著壞長老到處搶殺擄掠，他們便是日後的惡魔族。
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所有部落就此分裂成兩派:其中一派大部分的人心地善良，另一派大部分的人無惡不作。
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過了數百年，兩派人馬完全決裂，各自正名了自己的種族，也就是天使族跟惡魔族。兩個種族中的部落也全部融合成一個王國。
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兩個國家各自發展，但常有紛爭。最後互看不順眼的兩個種族因為奇書的歸屬權而開戰，兩族人稱之為「聖典之戰」。這場戰爭持續了整整十年，天使族屢戰屢勝，惡魔族人死傷慘重，只好投降並交出奇書。
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在交戰的過程中，無情的戰火波及到了其他無辜的生靈，更有許多天使或惡魔族人因戰爭而被迫與家人分離，甚至喪命。
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天使族認為兩個種族都不應該繼續待在大陸上，因為一旦再次開戰，會傷害更多生命。在兩族人協議下，天使族來到天上，創造了一個叫「仙界」的獨立空間；惡魔族則到了地底下創造了「魔界」。
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自從聖典之戰後，兩個對立種族一直都沒有紛爭，但相安無事了幾千年後，事情有了變化。
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「大哥，請允許在下搬到人界住！」
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一位天使族青年跪在地上，他身上穿著人界平凡男子的服飾，背上的天使族翅膀也消失無蹤，全身上下最亮眼的莫過於他脖子上戴的金黃色翅膀墜飾項鍊。在他眼前的是一個穿著金黃色大袍的青年，頭上戴了個大王冠，看起來氣宇軒昂，一副很有氣勢的樣子。
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「風吾！你為什麼就要如此堅決呢？身為夏炎親王的你，位高權重，美女都往你身上靠了，你為什麼要為了一個平凡女子而離開這裡到人界生活呢？我不管，我是天使王，我說不准就是不准！」
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天使王看了跪在地上的風吾，微微皺起眉頭。他不明白好好的一個貴族不當，為什麼要當個平凡人？難道就只因為一個女孩子？
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「大哥，這種感覺等你談戀愛了你就知道了。我還是堅持要到人界去住，大哥你就別攔著我了。」風吾輕柔微笑，彷彿他傾慕的女子就在他眼前。
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其實天使王自己也有喜歡的女子，但他不像夏炎親王一樣瘋狂追求愛情，所以他實在不能理解為什麼一個人可以對愛如此執著。
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雖然天使王再三勸阻，但夏炎親王—風吾依舊離開了天使族，到人界生活。
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只可惜，幸福的日子並沒有持續很久。風吾心中的美好生活在一夕之間變了調。他心愛的女子是惡魔族前領導人的徒弟蕾娜雅，她接近風吾的目的，是為了天使族的機密資料。而且，蕾娜雅臨走前，竟然悄悄拿走風吾的傳家寶—擁有千年歷史的水晶球。
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殘酷的事實讓夏炎親王的生活從此變了調。他變得沉悶，不如以前那樣的快樂灑脫；他整日裡除了喝酒之外就是哭，讓自己變得很邋遢。天使族人紛紛前往關心，卻都吃了閉門羹。
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蕾娜雅的師姐，也就是惡魔族領導人蕾依雅知道這件事後，不顧一切來到風吾的住所賠罪。因為如此，兩人相識相愛。
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蕾娜雅戀愛後，人界魔界兩頭跑，在兩邊不能兼顧之下，早就有謀反之心的蕾娜雅抓住機會，發動政變，先趁蕾依雅沒有防備時，把她打成重傷，再逼她退位。
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蕾娜雅成功奪權後，發布了通緝令，告訴世人她跟蕾依雅不再是師姐妹的關係，而且會追殺她跟風吾到底。
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風吾甘願陪蕾依雅逃亡，兩人就開始了浪跡天涯的生活。兩人不斷搬家，否則惡魔族的軍隊很快就會找到他們的藏身處。他們歷經千辛萬苦，好不容易找到一個惡魔族沒有鎖定的地方：一個有著「美麗之島」美名的島國，兩人這才定居下來並結婚生子。
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時光飛逝，這對夫妻已經私奔八年了。他們怕被識破，便改名換姓，風吾改叫「夏宇文」，蕾依雅改成「林瑀熙」。他們定居便開始從商，慢慢累積自己的「財」能。經過幾年的努力後，兩人成為這個國家有名的富豪。
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兩人的生活幸福美滿，還有了兩個五歲的女兒：夏舞晴跟夏舞玥。舞晴個性乖巧柔順，不僅擁有水汪汪的大眼睛外加瓜子臉，還天資聰穎，所以較得父母喜愛；相較之下，舞玥就顯得較為遜色，沒有姊姊好看，也沒有姊姊那麼聰明，重點是她很調皮，這讓她的父母很頭痛。
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好景不常，魔界大軍在這時找到他們，風吾跟蕾依雅在情急之下把很多從兩界帶來的寶物放到閣樓裡。因為兩人太過匆忙，以至於忘記做一件非常重要的事—把閣樓封住。他們放完寶物後，跑下樓到一樓客廳，並叫來兩姊妹。
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「舞晴，舞玥，爸爸媽媽要離開家裡一陣子。這段時間你們要好好照顧自己，有什麼需求都可以去找隔壁的大姊姊幫忙喔。還有，沒事不要在家裡亂跑亂逛，這樣很危險。媽媽說的妳們有沒有聽到？」
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「有！」兩姊妹異口同聲回答道。
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過了幾天，隔壁家的大姊姊帶著沉重的心情跟兩姊妹說，他們的爸爸媽媽出車禍過世了！
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兩姊妹知道自己的爸媽永遠不會回來之後，抱著對方大哭起來。這個大姊姊知道舞晴和舞玥沒辦法獨立生存，再加上她受人之託要好好照顧她們姊妹倆，所以她就代替風吾和蕾依雅好好照顧這對姊妹。
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兩姊妹就在大姊姊的悉心照料下逐漸長大。舞晴還是一樣的乖巧懂事，但愛動的舞玥卻一天比一天皮；而長大後的兩人老是意見相左，動不動就吵架。
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十年，就這樣不知不覺中，在一個不平靜的氛圍中度過了，兩姊妹也從原本稚嫩的五歲女娃，蛻變成亭亭玉立的十五歲少女。
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而故事，就是從這裡開始的......
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