黃昏的莫特萊伊，街道上的景物都被夕陽染得橙紅，映得邊踏着懶散步伐邊吹口哨的少年更為慵懶。此時莫特萊伊顯得如此平和，剛從魔法學園放學的學生們打鬧着踏上回家的路，夾雜着正好從菜市埸買完菜的大嬸們的閒聊聲，整個莫特莢伊此時透出安逸的氣息。這些景象盡入少年的眼內，在他眼中，這些景象都不過是些虛假的和平，在政府的控制下，莫特萊伊的黑暗面都被這些和平的假象所掩蓋。
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在返回「Bloody Hunter」位於莫特萊伊的分部途中，流月·格倫洛看到的盡是這些令人作噁的假象，在他心中早就看清了莫特萊伊的腐敗。少年忽又揚起一抹冷笑，想起剛完成的任務，又一個在背後操縱着莫特萊伊的高層永遠地離開這個世界了。漸漸加快腳步，現在的他只想儘快返回分部好好休息。
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經過一條不起眼的小巷，裹面所散發的令流月感到恐懼的魔力波動逼使他停下腳步。這股魔力是經過壓制的，明顯是魔力的主人不想被人發現所做的措施。一番內心掙扎過後，他的好奇心終究是戰勝了他的理智，況且他認為他有足夠的實力從這魔力的主人手上保證自己的安全。許多年後，流月想起這件事仍是萬分後悔。當然，這都只是後話了。
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流月往巷內一探，卻無法看清裹面的景況，只能看到一片模糊。流月心知這是空間被扭曲的跡象，明顯是被佈下了結界，再加上小巷的外圍亦施加了減低其他人對這條小巷的注意力的魔法，令普通人根本不會去注意這條平平無奇的小巷，若非他擁有異於常人的魔法感應能力以及觀察力，或許也視若無睹地路過這條小巷吧。
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流月走近那層結界，伸出手，從手心釋出少許的魔力，接觸到外來魔力的結界迅速像反抗似的由原來的透明變得鮮紅，抵禦着他輸入的魔力。他略感驚訝，以他剛輸入的魔力應該可以輕易在一般結界上開個洞，但是這個結界卻絲毫沒有受到損毀。逐漸增強輸出的魔力，結界終於臣服於巨大的魔力下，結界的表面出現了一個剛好容許一個人通過的破洞，流月毫不猶豫地踏進結界中，那個破洞也馬上閉合，隔絕了小巷外那安逸的景象。
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