在一個超深的海中，有一個人魚王國，裡面有很多的美人魚。
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每個人魚，他們的額頭上都有一個特殊的花紋，那是每個家族的印記，如果人魚活著，可以透過某個儀式召喚印記，他的父母也能透過印記知道人魚們是否平安；即使很少會死亡的人魚因各種意外死去之後，也能在骨頭上看到那個花紋。
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在這個深海王國的宮殿中，有一個國王，他一共有五個女兒，大女兒擅長游泳，二女兒擅長建築，三女兒擅長繪畫，四女兒擅長烹飪，而最小的那個女兒（先簡稱他為小人魚），是五個姊妹中長得最好看，但沒有特別擅長的技能，也因此在海中備受歧視，畢竟，在海裡長得好看，是無法成為獨當一面的人魚的。
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國王常常警告五個女兒說：「不要太常離開水面」、「這對身體有害」，然而小人魚常常浮出去海面看島上的一個國家，有一天他的姐姐們在嘲笑小美人魚沒有特殊能力，小美人魚一度心情崩潰，他回家拿出了他最喜歡的童話故事，沒想到童話裡的精靈跑了出來，小美人魚就跟精靈訴說他多年來被當成異類，被嘲笑的痛苦，精靈給了他一把魔杖，讓他許三個願望
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小美人魚經過他長久的思考，許了一個願望，這個願望輝長得特別，就是可以文武雙全，許完願望後，她周身開始起泡，感到一股力量鑽入體內，之後他決定和大姊去游泳，比賽誰游得比較快，結果小美人魚輕而易舉就贏得了這場比賽，大姊感到詫異，所以她決定告訴其他姊妹們
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他游的比大姐快的事實，大姐卻非常清楚小人魚在想甚麼，他威脅小人魚：「你如果跟其他妹妹講，我就跟爸爸說你常常浮出水面的事情。你如果不想要被爸爸禁足，就照我的話做，否則...你知道會怎麼樣！」
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小人魚雖然不想被爸爸禁足，可是又想證明自己的實力。經過一個晚上的苦苦思索後，他想到了一個好方法：
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就是威脅回去，因為他知道爸爸說在18歲之前不可以談戀愛，但他知道姐姐現在才14歲，就已經換了7個男朋友了，所以想到後就去和姐姐講理。
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小美人魚「姐阿～我可是知道你從以前到現在換了7個男朋友過喔！，而且現在還腳踏兩條船呢！不要仗著自己美，就可以為所欲為喔！」
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姐姐聽完後立馬發怒，直接去找海國王，海國王知道小美人魚每天都浮出水面，非常生氣，又知道姐姐談戀愛了，所以更生氣了，最後把姐姐跟小美人魚一起禁足，他們兩每天共處一室，到最後就戀愛了！！小美人魚和姐姐戀愛的消息很快就傳遍了整個海世界，最後海國王聽到就跟他們說實話。
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「其實你們兩阿...沒有血緣關係，小美人魚是領養的，所以我支持你們...」
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姐姐和小美人魚的婚禮非常成功，就過著幸福快了的日子。
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